Oscilação nas ações dos EUA: TTM Technologies registra forte queda em 12 de outubro devido a fusão com alavancagem e correção após alta

TTM Technology 12 de outubro Análise da forte queda

Palavras-chave: aquisições alavancadas, correção após alta

1. Em 24 de setembro, a empresa emitiu US$ 500 milhões em notas seniores com taxa de juros nominal de 6,75% e planeja adicionar um empréstimo a termo garantido sénior de US$ 1,1 bilhão para financiar aquisições e propósitos relacionados, aumentando o nível de endividamento e as despesas com juros.

2. Em 30 de setembro, a empresa concluiu a aquisição em dinheiro da Epiq Solutions por US$ 1,1 bilhão; espera-se que a transação tenha um efeito moderadamente diluidor nos lucros por ação não-GAAP de 2027. Ao mesmo tempo, as ações valorizaram 62,99% desde o início do ano, existindo no curto prazo pressão para realização de lucros e correção de avaliação.

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