Reportagem exclusiva - fontes afirmam que investidores da INWIT estão levantando fundos para uma possível operação de privatização

Adicionada informação sobre o desempenho das ações no 7º parágrafo

Elvira Pollina/Amy-Jo Crowley/Valentina Za

Reuters Milão/Londres, 12 de outubro - Segundo duas fontes com conhecimento do assunto, os principais acionistas da INWIT (INWT.MI), maior operadora de torres de telecomunicação móvel da Itália, estão buscando financiamento para uma possível oferta de aquisição da empresa. Isso ocorre após uma disputa contratual com seus dois maiores clientes (link).

De acordo com as fontes, a empresa francesa de private equity Ardian e a holding de investimentos Oak Holdings 1 (apoiada por investidores conjuntos GIP, Vodafone VOD.L e KKR KKR.N) estão estudando opções para comprar as ações detidas por acionistas minoritários da INWIT.

A Ardian detém 32% da INWIT, enquanto a Oak Holdings possui 39%.

As fontes disseram que esses investidores estão em conversas com bancos sobre o financiamento da possível oferta de aquisição, com uma delas acrescentando que, como parte desse plano, a Mubadala, empresa de investimentos de Abu Dhabi, deve adquirir uma participação na INWIT.

As fontes ressaltaram que as discussões ainda estão em andamento.

Ardian, GIP, Vodafone VOD.L, KKR KKR.N e Mubadala recusaram-se a comentar. A GIP faz parte do grupo norte-americano de investimentos BlackRock BLK.N.

Um porta-voz declarou que a empresa ainda não tem informações sobre o assunto.

Impulsionadas pela notícia, as ações da INWIT subiram cerca de 4% nesta segunda-feira.

A INWIT foi listada em Milão em 2015 e, desde fevereiro deste ano, quando a imprensa francesa relatou que o fundo de infraestrutura Ardian e o grupo de investimentos Brookfield tinham interesse em privatizar a empresa italiana, rumores de aquisição vêm circulando (link).

Desde então, a INWIT está envolvida em uma disputa com seus dois principais clientes — Telecom Italia (TIM) TLIT.MI e Fastweb, do Swisscom SCMN.S (link). Ambas as empresas iniciaram processos para rescindir contratos com a INWIT, buscando renegociar cláusulas sob condições mais vantajosas.

Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), o valor de mercado da INWIT caiu cerca de 27% nos últimos 12 meses até o fechamento da sessão anterior, atingindo 7,1 bilhões de dólares (6,3 bilhões de euros) ao final da sexta-feira.

(1 euro = 1,1201 dólares)

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