Oscilação no mercado de ações dos EUA: TTM Technology sofreu forte queda em 8 de outubro devido a fusão com alavancagem e correção de alta.

Análise da forte queda da TTM Technology em 8 de outubro

Palavras-chave: aquisição alavancada, correção após alta

1. Em 24 de setembro, a empresa concluiu a emissão de US$500 milhões em notas seniores com taxa de cupom de 6,75%, com vencimento em 2034, e planeja um novo empréstimo garantido a prazo no valor de US$1,1 bilhão para financiar aquisições e usos relacionados, aumentando o volume da dívida e o encargo de juros.

2. Em 30 de setembro, a empresa concluiu a aquisição em dinheiro da Epiq Solutions no valor de US$1,1 bilhão. A transação deverá aumentar imediatamente o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, mas o lucro por ação não-GAAP de 2027 será moderadamente diluído.

3. Até 9 de outubro, as ações da empresa acumularam uma valorização de 72,77% no ano. Após o forte rali, pressões de tomada de lucro e ajuste de avaliação ainda persistem.

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