Morgan Stanley: O crescimento dos semicondutores de IA pode superar os gastos com nuvem até 2028

O Morgan Stanley afirmou que, apesar das expectativas do mercado de que os investimentos em centros de dados vão desacelerar, o crescimento dos fornecedores de semicondutores de IA poderá continuar a superar o crescimento mais amplo dos gastos com cloud até 2028, devido à forte manutenção da procura por encapsulamento avançado de chips. O banco prevê que, em 2028, a capacidade total de encapsulamento avançado crescerá cerca de 50%, enquanto o aumento do investimento em capital dos provedores de serviços de cloud será mais moderado, em torno de 12%. Designs maiores de chips de IA, bem como a utilização cada vez maior de encapsulamento avançado por CPUs e processadores de rede, deverão sustentar a procura, enquanto pesquisas na cadeia de fornecimento apontam que a TSMC e seus parceiros continuarão a expandir-se. O relatório também considera que, impulsionadas por novas parcerias no setor e pela implementação relacionada à inferência, as atividades com chips personalizados de IA permanecerão sólidas.