O banco comunitário do Havaí, American Savings Bank (ASBH.US), solicitou IPO: pretende arrecadar 120 milhões de dólares, com 100% das ações provenientes de venda de acionistas existentes.
O banco comunitário de Havaí, American Savings Bank, divulgou nesta terça-feira os termos de seu IPO.
De acordo com o aplicativo Zhihong Finance, o banco comunitário do Havai, American Savings Bank, anunciou nesta terça-feira os termos do seu IPO. O banco possui 35 agências no estado.
A empresa planeja emitir 7,5 milhões de ações (todas por oferta secundária) a um preço entre 15 e 17 dólares por ação, com o objetivo de captar 120 milhões de dólares. O acionista já existente, CDI American, manifestou interesse em subscrever ações no valor de 34 milhões de dólares nesta oferta (correspondendo a 28% desta transação). Com base no preço médio da faixa prevista, o valor de mercado da American Savings Bank atingirá 1 bilhão de dólares.
A American Savings Bank oferece uma gama completa de produtos e serviços financeiros para clientes pessoais, pequenas e médias empresas e clientes corporativos em todo o Havai, incluindo depósitos, empréstimos, seguros, gestão de caixa, serviços de adquirência e serviços de investimento. O banco opera uma rede de 35 agências e mais de 120 caixas automáticos em todo o estado, complementada por uma plataforma de banco digital. É um banco nacional regulado pelo Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dos EUA e opera sem uma holding, o que significa que o Federal Reserve dos EUA não é um dos seus principais órgãos reguladores.
Em 30 de junho de 2026, o banco atendia cerca de 400 mil clientes, com ativos totais de 9 bilhões de dólares, total de empréstimos de 6,2 bilhões de dólares, total de depósitos de 8,2 bilhões de dólares e património líquido de 692 milhões de dólares. Cerca de 95% dos seus empréstimos, no momento da concessão, tinham como garantia imóveis no Havai ou foram concedidos a mutuários localizados no Havai; a sua carteira de crédito é composta principalmente por hipotecas residenciais e linhas de crédito baseadas no valor do imóvel (HELOC, representando 59% em 30 de junho de 2026), seguidas por financiamentos imobiliários comerciais (25%).
Fundado em 1925, o American Savings Bank registou receitas de 364 milhões de dólares nos 12 meses terminados em 30 de junho de 2026. A empresa planeja listar as suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, sob o código ASBH. Piper Sandler e Keefe Bruyette Woods atuam como coordenadores globais conjuntos desta operação. A previsão é que o preço seja definido em 15 de setembro de 2026 (terça-feira).
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