Mercados dos EUA durante a noite | Três principais índices apresentam variações mistas; Bitcoin e ouro continuam tendência de alta da semana passada; Nvidia (NVDA.US) cai quase 3%

Segundo informações do aplicativo de finanças Inteligente Financeira, nesta segunda-feira, os três principais índices apresentaram variações mistas, com as ações de tecnologia recuando em conjunto. Após relatos da mídia de que o Departamento do Tesouro dos EUA poderia utilizar contas ordinárias para fornecer fundos para operações de recompra, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram. O rendimento dos títulos de 10 anos caiu mais de 3 pontos-base, para 4,704%. O rendimento dos títulos de 30 anos, que ultrapassou 5,3% na semana passada, atingindo o maior nível em quase 20 anos, caiu 4 pontos-base, para 5,234%.

[Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones subiu 140,14 pontos, um aumento de 0,26%, para 53.417,16 pontos; o índice S&P 500 caiu 21,51 pontos, um recuo de 0,28%, para 7.652,86 pontos; o Nasdaq caiu 200,26 pontos, um recuo de 0,76%, para 25.980,19 pontos. SK Hynix (SKHY.US) caiu 4,9%, Micron Technology (MU.US) caiu 5,8%, SanDisk (SNDK.US) caiu 6,4% e Nvidia (NVDA.US) caiu quase 3%. O índice de tecnologia chinesa Nasdaq Golden Dragon caiu 1,67%, Alibaba (BABA.US) caiu 0,7%.

[Ações europeias] O índice DAX30 da Alemanha caiu 24,26 pontos, queda de 0,09%, fechando em 26.104,29 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 35,27 pontos, alta de 0,33%, terminando em 10.851,83 pontos; o índice CAC40 da França recuou 31,42 pontos, queda de 0,37%, fechando em 8.453,01 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 16,50 pontos, queda de 0,26%, para 6.449,15 pontos; o índice IBEX35 da Espanha subiu 138,97 pontos, alta de 0,70%, para 20.100,47 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 123,04 pontos, recuo de 0,23%, para 52.545,00 pontos.

[Mercados asiáticos] O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,74% e o índice Kospi da Coreia do Sul caiu 3,12%.

[Índice do Dólar] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar frente a seis moedas principais, subiu 0,2% no dia, encerrando em 99,003 no final do pregão cambial. No fechamento de Nova York, 1 euro era cotado a 1,1663 dólares, abaixo de 1,1683 dólares do pregão anterior; 1 libra esterlina equivalia a 1,3631 dólares, abaixo de 1,3652 dólares do dia anterior. 1 dólar equivalia a 159,19 ienes, acima dos 159,02 ienes do fechamento anterior; 1 dólar equivalia a 0,8026 francos suíços, acima dos 0,8008 do dia anterior; 1 dólar equivalia a 1,3850 dólares canadenses, acima dos 1,3761 do dia anterior; 1 dólar equivalia a 9,4973 coroas suecas, acima das 9,4626 do fechamento anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin subiu 1,82%, cotado a 79.009,88 dólares no momento da publicação; Ethereum subiu mais de 1%, cotado a 2.482,55 dólares.

[Petróleo] No fechamento do dia, o contrato futuro de petróleo leve WTI para entrega em outubro na NYMEX recuou 2,05 dólares, fechando a 85,01 dólares por barril, uma queda de 2,35%; o contrato Brent para entrega em outubro caiu 2,22 dólares, encerrando a 92,17 dólares por barril, queda de 2,35%.

[Metais preciosos] Ouro spot subiu 1,07%, cotado a 4.652,5 dólares; prata spot cotada a 68,94 dólares.

[Notícias Macroeconômicas]

Apoio dos americanos à guerra contra o Irã cai para apenas 31%, aprovação de Trump permanece em baixa histórica. Segundo as pesquisas mais recentes da mídia, o apoio público dos EUA à guerra contra o Irã caiu para o nível mais baixo desde o início do conflito, registrado em 31%, levando a aprovação de Trump a permanecer em seu mínimo histórico de 33%. Atualmente, apenas 31% dos americanos apoiam ações militares contra o Irã, abaixo dos 37% em março e 34% no início do mês. A principal razão para a queda foi a diminuição do apoio entre autodenominados republicanos. A popularidade de Trump foi claramente afetada pela insatisfação da população com a guerra contra o Irã, ficando em baixa histórica pela segunda vez consecutiva, com apenas 33% dos entrevistados aprovando a atuação do presidente. A pesquisa também aponta que cerca de 83% dos americanos acreditam que a guerra irá "durar muito tempo", acima dos 80% registrados no início do mês.

EUA pressionam e negociam com o Canadá para voltar à mesa de negociações. Após o rompimento das negociações tarifárias entre EUA e Canadá, Trump anunciou sucessivos aumentos tarifários, alertando o Canadá de que haveria sérias consequências caso não colaborasse, enquanto seus subordinados tentavam suavizar a situação. Em coletiva sobre as sanções ao Irã, a secretária do Tesouro, Besent, afirmou que Trump espera que o Canadá retorne sinceramente à mesa de negociações. O Primeiro-Ministro canadense, Carney, disse que é possível chegar a um acordo benéfico mútuo e que só voltará à mesa quando os EUA adotarem uma postura correta em relação à indústria canadense. Anteriormente, o vice-presidente dos EUA, Vance, afirmou em um evento em Maine que as negociações ainda estavam em andamento e que ambos os lados deveriam alcançar um acordo, pedindo ao premiê canadense que garantisse uma política comercial justa e que o Canadá não mais se beneficiasse injustamente dos EUA.

Besent afirma que recompra de títulos do Tesouro dos EUA ainda não começou e mercado questiona sinais políticos contraditórios. Durante coletiva no "Dia D Econômico", a secretária do Tesouro dos EUA, Besent, não forneceu mais sinais sobre operações com títulos do Tesouro. Anteriormente, após o rendimento dos títulos de 30 anos atingir o nível mais alto desde 2007, Besent surpreendeu ao anunciar a ampliação das recompras de títulos de longo prazo. Segundo o plano, de 9 de setembro a 4 de novembro, o valor mínimo de cada recompra aumentará de 2 bilhões para 4 bilhões de dólares. Questionada sobre a possibilidade de ampliar ainda mais as recompras, Besent respondeu: "Ainda não compramos nenhum título, a próxima operação será em 9 de setembro." Recentemente, ela havia sugerido que as recompras poderiam superar o novo limite mínimo, agora mostrando posicionamento mais conservador. Analistas apontam que recompras de títulos do Tesouro são uma ferramenta de gestão de dívida rotineira e previsível, não um mecanismo emergencial diante de pressões de mercado. Besent afirmou anteriormente que dispunha de "um conjunto completo de ferramentas" para estabilizar o mercado de títulos, gerando especulação de que o Tesouro poderia reduzir a emissão de títulos de longo prazo. Quanto a uma possível redução dos leilões de títulos de longo prazo, Besent disse que o Tesouro seguirá "o plano regular de emissão" e sugeriu que detalhes serão divulgados no próximo anúncio trimestral de refinanciamento.

Fundo de AI adquirido com desconto pela Citadel é investigado pela SEC. Segundo reportagens, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está investigando o recente colapso do fundo de hedge de IA, Situational Awareness, e enviou intimações a grandes bancos de Wall Street envolvidos em operações ou fornecimento de alavancagem ao fundo. Fontes informaram que a SEC solicita informações sobre momentos específicos de negociação do fundo, comunicações relacionadas a empréstimos e exige a preservação de todos os materiais relacionados. O fundo Situational Awareness foi fundado por Leopold Aschenbrenner, ex-pesquisador da OpenAI, e havia obtido retornos elevados impulsionado pelo entusiasmo por IA. O fundo chegou a administrar mais de 30 bilhões de dólares em ativos e tomou empréstimos de dezenas de bilhões para alavancar trades. No final do mês passado, com a queda das ações de empresas populares de IA e a alta das ações de tecnologia tradicionais vendidas a descoberto pelo fundo, as perdas se ampliaram rapidamente, levando a uma "liquidação forçada" e à venda da maior parte do portfólio para a Citadel com desconto. A SEC declarou que a investigação ainda está em estágio inicial e não significa necessariamente que haverá sanções. O fundo Situational Awareness não foi acusado de irregularidades e declarou estar "em plena cooperação com quaisquer exigências regulatórias".

Departamento do Tesouro dos EUA estabelece grupo de trabalho de segurança quântica para acelerar adaptação do sistema financeiro. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou recentemente o estabelecimento de um "Grupo de Trabalho de Preparação para Segurança Quântica", liderando esforços para a migração do setor financeiro para tecnologias criptográficas resistentes a ataques quânticos visando fortalecer a proteção de dados sensíveis, infraestrutura crítica e a economia digital. A secretária do Tesouro, Besent, disse que os EUA devem estar na vanguarda da segurança tecnológica e que o grupo garantirá que o sistema financeiro se mantenha seguro, estável e competitivo diante de novas tecnologias. O grupo reúne órgãos governamentais, instituições financeiras e fornecedores de tecnologia, focando em três tarefas principais: apoiar a migração pós-quântica no setor financeiro, aprimorar a preparação da cadeia de suprimentos de terceiros e avaliar riscos decorrentes de ativos digitais e tecnologias emergentes. O Tesouro destacou que, uma vez amadurecida, a computação quântica poderá quebrar os sistemas criptográficos atuais, representando ameaça de longo prazo para dados financeiros, sistemas de pagamentos, identidades digitais e infraestrutura de mercado. Portanto, a antecipação na implantação de tecnologias criptográficas pós-quânticas é um passo fundamental para proteger a segurança econômica e a resiliência do sistema financeiro.

[Notícias de Empresas]

Boeing (BA.US) obtém contrato da Força Aérea dos EUA de até 131,2 bilhões de dólares. A Boeing garantiu um contrato com a Força Aérea dos EUA, com valor máximo de até 131,2 bilhões de dólares. O projeto, chamado F‑15 Eagle Crest, atende ao escritório do projeto F‑15. O contrato abrange produção de aeronaves, integração de sistemas, modernização, upgrades, modificações, suporte de manutenção, bem como o desenvolvimento de capacidades de manutenção em bases próprias, entregando e garantindo a capacidade operacional central do sistema de armas F‑15 Eagle para a Força Aérea, Guarda Nacional Aérea dos EUA e outros clientes do Departamento de Defesa.

[Avaliação de Grandes Bancos]

Wells Fargo eleva preço-alvo para Marvell. O Wells Fargo declarou que a Marvell Technology (MRVL.US) teve desempenho forte este ano, e, com a divulgação iminente do balanço do último trimestre, suas ações ainda têm potencial de alta. O banco manteve a classificação "overweight" para a fabricante de chips e elevou o preço-alvo de 240 para 310 dólares, o que significa um potencial de alta de cerca de 31% em relação ao fechamento da última sexta-feira. "Acreditamos que Marvell se parece mais com uma empresa de chips com lógica de crescimento independente, podendo superar o crescimento do setor em ciclos bons ou ruins", afirmou o analista Aaron Rakers em relatório para clientes.