Ações de tecnologia de IA lideram alta na Ásia, KOSPI sobe 5%, preços do petróleo mantêm tendência de alta, CPI dos EUA é variável chave

Relatórios robustos de ações de tecnologia reacenderam o entusiasmo pelas negociações em AI, levando as bolsas asiáticas a ganhos generalizados nesta quarta-feira, enquanto os futuros dos índices americanos também subiam. Ao mesmo tempo, a situação persistente de impasse no Oriente Médio impulsionou os preços do petróleo pelo sexto dia consecutivo, com os investidores atentos aos dados de inflação dos EUA a serem divulgados mais tarde.

O índice composto KOSPI da Coreia do Sul ampliou seus ganhos para 5%, com Samsung Electronics e SK Hynix subindo mais de 8%, tornando-se as principais forças motrizes desta rodada de alta. A CoreWeave, empresa de infraestrutura de computação em nuvem de AI, saltou 16% após o fechamento do mercado, enquanto Super Micro Computer avançou 7,6% também no pós-mercado; ambas apresentaram resultados além das expectativas, impulsionando os futuros do índice Nasdaq 100 em 0,3%. O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu no geral 0,7%, enquanto o subíndice de tecnologia asiática avançou 2,6% e o índice de referência de chips da região subiu 1,8%.

No setor de petróleo, o Brent avançou 0,6% para US$ 89,45 por barril, estendendo uma sequência de seis altas — o período mais longo em elevação desde abril deste ano. O impasse nas negociações entre EUA e Irã é o principal motor deste movimento, com o prêmio de risco geopolítico continuando a sustentar o mercado de petróleo.

Os estrategistas do OCBC, Moh Siong Sim e outros, escreveram em relatório: "Os dados de inflação de hoje podem ser cruciais para o preço da reunião do FOMC de setembro e, dentro da faixa de oscilação, o padrão do dólar segue favorável para operações de carry trade."

• O índice composto KOSPI da Coreia do Sul ampliou sua alta para 5%, com Samsung Electronics e SK Hynix avançando mais de 8%.
• O futuro do S&P 500 subiu 0,1%. O futuro do índice Nasdaq 100 avançou 0,3%.
• A cotação dólar/iene oscilava próxima de 159,40, perto do nível-chave de 160.
• O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos permaneceu praticamente estável em 4,69%.
• O ouro recuperou-se da queda de terça-feira, subindo 0,7% para cerca de US$ 4.400 por onça.
• O Brent subiu 0,6% para US$ 89,45 por barril, estendendo a sequência de seis altas.
• Bitcoin subiu 0,1%, cotado a US$ 63.772,65.

A temporada de resultados das empresas de tecnologia tornou-se o principal catalisador desta rodada de alta. O crescimento forte da receita da CoreWeave evidencia investimento contínuo em infraestrutura de AI, e a projeção de faturamento da Super Micro também superou o esperado pelo mercado; ambas as notícias, em conjunto, elevaram a confiança dos investidores nas negociações com tecnologia de AI.

O índice KOSPI da Coreia do Sul, um importante termômetro para investimentos em AI, segue no foco do mercado com políticas de retorno ao acionista de Samsung Electronics e SK Hynix, acrescidas de reportagens na mídia sobre planos de investimento da Temasek Holdings, de Cingapura, melhorando o humor do investidor.

A gestora de portfólio da Eastspring Investments, Christina Woon, disse em entrevista à Bloomberg TV: "A temporada de resultados até o momento trouxe um certo alívio, especialmente no segmento de tecnologia."

O principal estrategista de ações da China no Goldman Sachs, Kinger Lau, também destacou em entrevista à Bloomberg TV: "Os lucros serão fundamentais. O desempenho superior do setor de internet em julho foi majoritariamente impulsionado pela recuperação de valor, mas agora é hora de voltar o foco para os próprios lucros."

O mercado de petróleo segue forte, em função das negociações entre EUA e Irã sobre o Estreito de Ormuz não avançarem. Embora o Ministro da Defesa do Paquistão tenha declarado que ambos os países estão "próximos de algum acordo", as posições de EUA e Irã aparentam estar mais rígidas, lançando dúvidas sobre o futuro das conversas.

O principal analista de mercado da KCM Trade, Tim Waterer, escreveu em relatório de pesquisa: "Com o passar do tempo e a falta de solução, a ansiedade do mercado está crescendo de maneira constante. Os operadores ficam cada vez mais preocupados que as condições apresentadas por ambos os lados aumentem a complexidade e reduzam as chances de um acordo viável em breve."

Surgiram relatos na semana passada de que as negociações estavam prestes a avançar, o que impulsionou ativos de risco. Entretanto, a dissipação do otimismo aumentou o movimento de alta do petróleo, junto com incertezas mais amplas, levando os investidores a manterem cautela antes da divulgação dos dados de inflação.

O dado de CPI dos EUA de julho, a ser divulgado mais tarde nesta quarta-feira, tornou-se o evento macroeconômico de maior foco no momento. Segundo pesquisa da Bloomberg com economistas, projeta-se que o CPI de julho suba 0,1% na comparação mensal, após queda de 0,4% em junho. A Bloomberg observa que a pressão dos preços de energia aumentou nitidamente nos primeiros meses da guerra no Irã e pode se dissipar gradualmente conforme o cenário evolui.

Se os dados de inflação vierem abaixo do esperado, ajudarão a amenizar preocupações do mercado quanto ao rumo da política do Federal Reserve — na reunião de julho, três membros do FOMC já votaram por um aumento de juros.

Os estrategistas do OCBC, Moh Siong Sim e outros, escreveram em relatório: "Os dados de inflação de hoje podem ser cruciais para o preço da reunião do FOMC de setembro e, dentro da faixa de oscilação, o padrão do dólar segue favorável para operações de carry trade."

Além disso, a cotação dólar/iene oscilava próxima de 159,40, perto do importante patamar de 160. O mercado segue atento se as autoridades japonesas vão intervir novamente no câmbio. Frente a outras moedas do G10, o dólar mostrou-se geralmente fraco; os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos permaneceram praticamente estáveis em 4,69%, e o ouro recuperou-se da queda de terça, subindo 0,7% para cerca de US$ 4.400 por onça.