Procore precifica notas seniores conversíveis de 0% no valor de 825 milhões de dólares com vencimento em 2031
Reuters2026/08/04 04:26Mostrar original
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- A Procore precificou uma oferta aumentada de 825 milhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis 0,00% com vencimento em 2031, em uma colocação privada de acordo com a Regra 144A.
- O valor da operação aumentou de 750 milhões de dólares; os compradores iniciais têm uma opção de 13 dias para adquirir até 125 milhões de dólares adicionais.
- O valor líquido estimado dos recursos é de aproximadamente 804,4 milhões de dólares, ou cerca de 926,6 milhões de dólares se a opção for totalmente exercida.
- Os recursos estão destinados ao financiamento da aquisição da DroneDeploy, custos de capped call, recompra simultânea de ações no valor de 175 milhões de dólares e para fins corporativos gerais.
- Espera-se que as notas sejam liquidadas em 6 de agosto de 2026; o preço inicial de conversão é de cerca de 82,89 dólares por ação, um prêmio de 50% em relação ao fechamento de 3 de agosto.
Aviso legal: Este resumo de notícias foi criado pela Public Technologies (PUBT) usando inteligência artificial generativa. Embora a PUBT se esforce para fornecer informações precisas e oportunas, este conteúdo gerado por IA é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Procore Technologies Inc. publicou o conteúdo original utilizado para a geração deste resumo de notícias via Business Wire (Ref. ID: 20260803849936) em 4 de agosto de 2026, sendo exclusivamente responsável pelas informações nele contidas.
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