Southern aumenta para USD 2,38 bilhões a oferta de notas seniores conversíveis

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Reuters2026/08/04 01:36

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A Southern Company definiu o preço de emissões privadas ampliadas de USD 2,38 bilhões em notas seniores conversíveis, divididas entre as Séries 2026A e 2026B.
Série 2026A: USD 725 milhões em Notas Seniores Conversíveis de 2,125% com vencimento em 15 de dezembro de 2027; Série 2026B: USD 1,65 bilhão em Notas Seniores Conversíveis de 3,5% com vencimento em 15 de setembro de 2029.
A ampliação totalizou USD 225 milhões em relação aos tamanhos anteriores; os compradores iniciais receberam opções de 13 dias para USD 356,25 milhões em notas adicionais.
O rendimento líquido esperado é de cerca de USD 2,35 bilhões; aproximadamente USD 403 milhões serão destinados para recomprar USD 369 milhões em notas conversíveis de 4,5% Série 2024A com vencimento em 2027.
A conclusão da operação está prevista para 6 de agosto de 2026; os recursos remanescentes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e para fins corporativos gerais.

Aviso legal: Este resumo de notícias foi criado pela Public Technologies (PUBT) usando inteligência artificial generativa. Embora a PUBT se esforce para fornecer informações precisas e atualizadas, este conteúdo gerado por IA é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Southern Company publicou o conteúdo original utilizado para gerar este resumo de notícias via PR Newswire (Ref. ID: 202608032127PR_NEWS_USPR_____CL18546) em 4 de agosto de 2026 e é a única responsável pelas informações nele contidas.

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