Paramount Global emite dívida de 30 bilhões de dólares para financiar aquisição da Warner Bros. Discovery

A Paramount avançou com os planos para a aquisição da Warner Bros. Discovery ao angariar com sucesso 30 mil milhões de dólares através da emissão de obrigações de grau de investimento, o maior montante individual entre as opções de financiamento desta aquisição. Segundo informações, este gigante dos media dos Estados Unidos estabeleceu os spreads finais de preço para oito tranches de obrigações, todos abaixo dos níveis inicialmente comunicados. Entre elas, as obrigações com o prazo mais longo, que vencem em 2066, viram o seu prémio de rendimento comparativamente aos títulos do Tesouro dos EUA reduzir-se em cerca de 0,35 pontos percentuais, situando-se no final 3,3 pontos percentuais acima da taxa de referência. Fontes próximas revelaram ainda que, além das obrigações de grau de investimento, a empresa está a emitir em simultâneo três tranches de obrigações de alto rendimento em dólares, num total de 11,4 mil milhões de dólares, sendo a maior delas uma tranche a cinco anos de 6 mil milhões de dólares. Adicionalmente, foram emitidas obrigações em euros, num montante total de 885 milhões de euros (cerca de 1 mil milhões de dólares) com prazo de cinco anos, recorrendo assim a múltiplas vias para satisfazer as necessidades de financiamento desta aquisição.