BUZZ-As ações da Snowflake sobem ligeiramente após a empresa emitir 3,75 bilhões de dólares em obrigações convertíveis

29 de setembro - ** As ações da empresa de computação em nuvem de inteligência artificial Snowflake (SNOW.N) subiram 0,4% antes da abertura do mercado, para 329,69 dólares, após o valor do seu financiamento superar o objetivo

** Sediada em Menlo Park, Califórnia, a SNOW anunciou anteriormente na terça-feira (link) a fixação do preço de uma oferta privada de obrigações convertíveis no valor de 2 mil milhões de dólares, com uma taxa de juros de 0% e vencimento em 15 de outubro de 2029, assim como 1,75 mil milhões de dólares em obrigações convertíveis de taxa zero e vencimento em 15 de outubro de 2031

** O preço de conversão das obrigações convertíveis com vencimento em 2029 é de 500,38 dólares, um prémio de 52,5% em relação ao último preço de fecho; já o preço de conversão das obrigações com vencimento em 2031 é de 483,98 dólares, um prémio de 47,5%

** Na segunda-feira, após a SNOW anunciar o lançamento de um plano de emissão de 3,5 mil milhões de dólares (link), as suas ações encerraram em baixa de 2,3%, a 328,12 dólares

** A empresa prevê utilizar os fundos líquidos angariados para pagar cerca de 383,5 milhões de dólares em custos de operações de subscrição limitada e cerca de 548,3 milhões de dólares na recompra parcial de obrigações convertíveis com taxa zero e vencimento em 2027

** A empresa indicou ainda que o restante do montante captado será utilizado na recompra de ações, aquisições ou investimentos

** Até segunda-feira, as ações acumulavam uma valorização de cerca de 50% no ano

** Segundo os dados mais recentes do London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 50 analistas é “compra”; o preço-alvo mediano subiu para 448,50 dólares, em comparação com 322,50 dólares há um mês

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