Pedidos de comunicação óptica estão totalmente agendados por um ano e meio, enquanto materiais a montante limitam entregas de curto prazo

As encomendas de comunicação ótica estão preenchidas por um ano e meio, mas materiais a montante limitam entregas a curto prazoImpulsionada pela procura das redes de inteligência artificial, a capacidade de produção de componentes óticos e fabricantes de sistemas para os próximos 12 a 18 meses já está praticamente esgotada. No entanto, o grande volume de encomendas não equivale a um rápido aumento nas remessas: a capacidade de produção de substratos de fosforeto de índio (InP), fornecidos pela AXTI e Sumitomo, está extremamente restrita, limitando diretamente a entrega de lasers de modulação por absorção elétrica e lasers de onda contínua. Embora a Cisco e a Nokia tenham reservado parte do inventário de forma estratégica, e a Ciena tenha mantido a maioria das quotas dos sistemas de linha, antes que haja expansão da capacidade de substratos e melhorias nas taxas de rendimento dos chips laser, o limite de receitas a curto prazo de todo o setor está rigidamente condicionado pelos materiais a montante.Para ultrapassar as limitações das ligações tradicionais, o setor antecipa de forma generalizada que a Near Packaging Optics (NPO) será testada em redes de expansão de inteligência artificial em 2028. O Open CPX está atualmente a definir parâmetros uniformes para motores óticos, eliminando as preocupações dos grandes fornecedores de cloud quanto à dependência tecnológica de um único fornecedor. A adoção comercial está a ser promovida através de acordos de longo prazo: a Coherent planeia lançar em grande escala a sua solução PhotonLink em 2027, ao passo que a Lumentum deverá também assinar contratos nos próximos meses. Como a primeira geração de arquitetura ainda depende de lasers de alta potência externos, tanto a Coherent como a Lumentum beneficiarão diretamente do aumento da procura por chips laser.Em comparação com a evolução progressiva da normalização da Near Packaging Optics, a implementação da Optical Circuit Switching (OCS) entre fornecedores de cloud continua a variar significativamente. De momento, apenas a Google concluiu a maior implementação prática e prevê entregar a produção em larga escala à Lumentum nos próximos anos, enquanto o volume de testes dos outros fornecedores de cloud mantém-se reduzido. Alguns potenciais clientes de cloud chegaram mesmo a cancelar a implementação após aprovação completa das soluções, o que demonstra que ainda existem resistências à substituição pela Optical Circuit Switching. Embora esta opção possa aumentar as margens dos fornecedores, enquanto outros fornecedores de cloud não seguirem o exemplo, os lucros a curto prazo das empresas envolvidas continuam dependentes do ritmo de compras da Google enquanto único cliente relevante.