Movimentação nas ações dos EUA | Dell Technologies (DELL.US) sobe mais de 10%, rumores apontam emissão de dívida de 4 bilhões de dólares para refinanciar dívidas antigas

Segundo a Jinse Finance, a Dell Technologies (DELL.US) registou uma forte valorização superior a 10% no início da sessão de sexta-feira, acumulando um aumento de 340% este ano e cotando-se atualmente a 560,83 dólares. De acordo com informações divulgadas, a Dell Technologies planeia angariar cerca de 4 mil milhões de dólares através da emissão de obrigações de qualidade de investimento, com o objetivo de refinanciar dívida que está prestes a vencer e para fins corporativos gerais. Fontes próximas ao processo indicam que a Dell tenciona emitir obrigações com quatro prazos diferentes, variando entre 3 e 10 anos. O montante final da emissão ainda não está definido e poderá ser ajustado conforme a procura do mercado. Relativamente à tranche de maior prazo, discussões preliminares de fixação de preço apontam para uma taxa de rentabilidade até 1,4 pontos percentuais acima das obrigações do Tesouro dos EUA com o mesmo prazo. O principal destino dos fundos angariados será o reembolso de obrigações da empresa com vencimento em 2026, enquanto o restante capital servirá para fins gerais da empresa.

Robert Schiffman, analista da Bloomberg Industry Research, afirmou que esta emissão de obrigações poderá reforçar ainda mais a já sólida situação creditícia da Dell, enquanto o negócio de IA está a impulsionar o desempenho operacional da empresa para níveis recorde. Schiffman salientou que a Dell possui atualmente margem financeira suficiente para refinanciar dívida a vencer e, ao mesmo tempo, manter um perfil de crédito BBB intermédio, além de aumentar o retorno para os acionistas.