Morgan Stanley: O crescimento dos semicondutores de IA pode superar os gastos com cloud até 2028

O Morgan Stanley afirmou que, apesar das expectativas do mercado de que o investimento em centros de dados irá abrandar, o crescimento dos fornecedores de semicondutores de IA poderá continuar a superar o crescimento mais amplo dos gastos com cloud até 2028, devido à forte procura por embalagens avançadas de chips. O banco prevê que, até 2028, a capacidade total de embalagens avançadas aumentará cerca de 50%, enquanto o aumento dos gastos de capital dos fornecedores de serviços de cloud será mais moderado, de 12%. Designs de chips de IA de maior dimensão, bem como a utilização crescente de embalagens avançadas por CPUs e processadores de rede, deverão sustentar a procura; ao mesmo tempo, investigações de cadeia de abastecimento mostram que a TSMC e os seus parceiros continuarão a expandir-se. O relatório considera ainda que, impulsionada por novas parcerias sectoriais e implementações relacionadas com inferência, a actividade de chips personalizados de IA permanecerá robusta.