BUZZ-Cipher Digital odnotowuje powiększające się straty po emisji obligacji zamiennych o wartości 850 milionów dolarów

14 października - ** Operator centrum danych Cipher Digital (ticker: CIFR.O) odnotował w środę przed otwarciem sesji spadek ceny akcji o 1,6% do 11,16 USD, po tym jak zakończył rundę finansowania

** CIFR ogłosił ustalenie ceny (link) prywatnej emisji obligacji zamiennych na kwotę 850 milionów USD z zerowym oprocentowaniem, z terminem wykupu 1 listopada 2032 roku; cena konwersji została ustalona na 15,31 USD, co stanowi 35% powyżej wtorkowego zamknięcia akcji na poziomie 11,34 USD

** We wtorek akcje CIFR gwałtownie spadły o prawie 13%, osiągając najniższy poziom od ponad roku, po tym jak spółka ogłosiła (link) plan emisji w celu sfinansowania swojego projektu Barber Lake (link) oraz rozbudowy wysokowydajnych obliczeń (HPC)

** Northland Capital Markets w środowym raporcie zwrócił uwagę, że CIFR ujawnił wzrost nakładów inwestycyjnych na projekt Barber Lake z wcześniejszego poziomu 9-11 milionów USD za megawat do około 14 milionów USD za megawat, co wywołało obawy rynku o zdolności finansowania i realizacji projektu

** "Uważamy, że to był główny czynnik napędzający wczorajszą słabość całego sektora, ponieważ rynek nie spodziewał się takiej skali dodatkowych nakładów inwestycyjnych lub przekroczeń budżetowych. Ponadto obecnie panują wyjątkowo trudne warunki do realizacji jakiegokolwiek finansowania," napisano w raporcie Northland

** Morgan Stanley oraz Goldman Sachs pełnili funkcję współprowadzących księgę popytu tej emisji

** CIFR planuje przeznaczyć 89,7 miliona USD netto z pozyskanych środków na sfinansowanie transakcji opcyjnych z limitem ceny; cena limity wynosząca 28,35 USD stanowi 150% powyżej ceny zamknięcia z poprzedniego dnia

** Oprócz tej emisji, spółka planuje również zamienić część obligacji zamiennych o terminie wykupu w 2030 roku i oprocentowaniu 1,75% na akcje

** Na dzień wtorek, akcje spadły od początku roku o 23%, a kapitalizacja spółki wynosi 4,7 miliarda USD

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), z 22 analityków 20 przyznało akcjom ocenę "silnie kupuj" lub "kupuj", a 2 ocenę "trzymaj"; mediana ceny docelowej wynosi 28 USD

(Dla ułatwienia osobom niebędącym anglojęzycznymi, Reuters udostępnia zautomatyzowane tłumaczenia swoich raportów na kilka innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenie może zawierać błędy lub nie obejmować wymaganych kontekstów, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstu tłumaczonego automatycznie i udostępnia go wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z użycia funkcji automatycznego tłumaczenia.)