Meta i Microsoft podejmują działania, by zmniejszyć zależność pracowników od Claude: liczba użytkowników wewnętrznych w Meta spadła o połowę, Microsoft ograniczył budżet o jedną trzecią.
Budżet Claude w Microsoft został obniżony o ponad jedną trzecią w stosunku do szczytowego poziomu, a liczba użytkowników Claude Code w Meta spadła z około 60 tysięcy do 30 tysięcy. Obie firmy podkreślają, że zapotrzebowanie ze strony klientów zewnętrznych nadal rośnie, lecz spadek wewnętrznego wykorzystania wywiera presję na Anthropic. Prospekt IPO Anthropic pokazuje, że dwóch największych klientów generuje łącznie około 25% przychodów firmy; chociaż nie podano nazw tych klientów, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż są nimi właśnie Meta i Microsoft lub jedna z tych firm.
Meta i Microsoft aktywnie ograniczają korzystanie przez pracowników z Claude, co wywiera presję na prognozy przychodowe Anthropic.
5 października, według doniesień The Information, Meta i Microsoft znacząco redukują wewnętrzne wykorzystanie narzędzia Claude AI firmy Anthropic, zachęcając pracowników do korzystania z własnych, opracowanych przez siebie narzędzi.
Ta zmiana bezpośrednio uderza w podstawową strukturę przychodów Anthropic, która w niedawnym prospekcie IPO ujawniła, że dwóch głównych klientów generuje łącznie około 25% przychodów spółki.
Microsoft wcześniej zakładał roczne wewnętrzne wydatki na Claude na poziomie co najmniej 1 miliard dolarów, jednak budżet ten został obniżony o ponad jedną trzecią. Jednocześnie liczba pracowników Meta korzystających z Claude Code spadła gwałtownie ze około 60 tysięcy na początku roku do około 30 tysięcy obecnie – oznacza to redukcję blisko 50%.
Te zmiany mają fundamentalne znaczenie dla Anthropic. Mimo że oba giganty technologiczne podkreślają rosnące zainteresowanie klientów zewnętrznych rozwiązaniami Claude poprzez platformy korporacyjne, spadek wykorzystania wewnętrznego pokazuje, że duże firmy coraz szybciej internalizują kompetencje AI.
Microsoft: Ograniczenie budżetu na Claude, przejście na modele własne
Główną logiką tej decyzji Microsoftu jest kontrola kosztów operacyjnych.
Według informacji od osób zaznajomionych ze sprawą, Microsoft już w maju rozpoczął ograniczanie zależności od Claude Code, skupiając się na redukcji zużycia tokenów przez pracowników i promowaniu wewnętrznych modeli AI.
Microsoft wcześniej prognozował, że wydatki na wewnętrzne wykorzystanie Claude AI sięgną 1 miliard dolarów, jednak po wprowadzeniu oszczędności oraz promowaniu narzędzi autorskich, budżet ten został zredukowany o ponad jedną trzecią.
Warto podkreślić, że te zmiany dotyczą jedynie wykorzystania wewnętrznego – usługa modeli Anthropic dla klientów zewnętrznych, oferowana poprzez platformę Microsoftu, wciąż dynamicznie się rozwija.
Meta: Przyspieszenie prac nad własnymi narzędziami i efekt substytucji
Spadek wykorzystania Claude w Meta wynika zarówno z czynników kadrowych, jak i strategicznych.
Wiosną tego roku Meta zwolniła około 10% ze swoich 78 000 pracowników, co częściowo obniżyło bazę użytkowników Claude. Jednak zasadniczym powodem jest szybka ewolucja własnego ekosystemu AI tej firmy.
Meta wprowadziła już dwa wewnętrzne narzędzia asystujące programistom: MetaCode, przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i mające już ponad 30 tysięcy użytkowników; oraz Muse Code, które od sierpnia jest testowane przez klientów zewnętrznych i obecnie ma ponad 6 tysięcy użytkowników wewnętrznych.
Muse Code jest bezpośrednim konkurentem Claude Code, bazującym na autorskich modelach Meta i będącym częścią linii modeli Muse Spark.
Mimo znacznego spadku liczby użytkowników Claude Code, Meta wydała na tę usługę w ostatnich 28 dniach wciąż ponad 105 milionów dolarów.
Anthropic: Ryzyko koncentracji klientów budzi obawy
Anthropic w ostatnim prospekcie IPO ujawnił, że dwóch klientów generuje łącznie około 25% przychodów firmy, nie podając jednak ich nazw. Rynek powszechnie zakłada, że chodzi o Meta i Microsoft lub przynajmniej o jednego z nich.
Jednoczesna redukcja wykorzystania przez dwóch kluczowych klientów i szybki rozwój autorskich narzędzi sprawia, że Anthropic w krytycznym momencie IPO mierzy się z ryzykiem zbyt dużej koncentracji klientów.
Mimo rosnącego popytu zewnętrznego, pozostaje niepewność, czy Anthropic zdoła skompensować spadające przychody z powodu ograniczenia zużycia wewnętrznego – to kluczowa kwestia dla inwestorów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dyrektor naczelna MFW wzywa państwa do ograniczenia wydatków, podkreślając pilną potrzebę konsolidacji fiskalnej
Prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), Kristalina Georgieva, powiedziała, że w związku z gwałtownym wzrostem rentowności obligacji oraz kosztami pożyczek sięgającymi najwyższego poziomu od dziesięcioleci, rządy stoją przed „bardzo trudnymi wyborami politycznymi”. Wezwała ona urzędników państwowych do kontrolowania wydatków. Odnosząc się do ostatnich turbulencji na światowych rynkach obligacji, zwróciła uwagę, że wzrost cen energii wywołany przez wojnę w Iranie doprowadził do najwyższego od dekad poziomu kosztów pożyczek na 10 lat w USA, Niemczech i Japonii – i nadal rosną. W ostatnich miesiącach globalne rynki obligacji były intensywnie wyprzedawane. Inwestorzy stoją w obliczu presji wynikających z przedłużającej się wojny na Bliskim Wschodzie, podwyżek stóp procentowych przez główne banki centralne oraz rosnącego obciążenia długiem publicznym w wielu najbogatszych krajach świata. Wraz ze spodziewanym wzrostem globalnego zadłużenia w stosunku do PKB ponad 100%, zbyt wysokie deficyty budżetowe oraz kosztowna obsługa zadłużenia stały się „głównym czynnikiem” wpływającym na zdrowie gospodarki światowej. Według niej, priorytetem stało się wdrożenie planów konsolidacji fiskalnej.
Shell przewiduje, że zysk skorygowany za III kwartał z działalności marketingowej będzie niższy niż w II kwartale.
Shell (SHEL.US): Spodziewa się, że skorygowany zysk z działalności marketingowej w trzecim kwartale będzie niższy niż w drugim kwartale. Przewiduje, że wyniki działalności związanej z chemią, handlem produktami oraz ich optymalizacją w trzecim kwartale będą podobne do wyników z drugiego kwartału 2026 roku.
Shell prognozuje zintegrowaną produkcję gazu ziemnego na poziomie 740 000 do 780 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie w trzecim kwartale.
Shell (SHEL.US): Oczekuje się, że zintegrowana produkcja gazu ziemnego w trzecim kwartale wyniesie od 740,000 do 780,000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.
Prezes IMF Kristalina Georgieva: Wpływ wstrząsów związanych z energią i AI jest bardzo nierównomierny na świecie
Prezes IMF, Georgieva, powiedziała, że negatywne wstrząsy związane z dostawami energii oraz pozytywne wstrząsy związane z popytem na technologie sztucznej inteligencji mają bardzo nierówny wpływ na świat.
Ceny krypto
Więcej
