BUZZ-Halozyme Therapeutics ustanawia nowy rekord po emisji obligacji zamiennych o wartości 1.3 miliarda dolarów

18 września - ** Akcje Halozyme Therapeutics (HALO.O) wzrosły w piątek o 0,8% do 110,55 USD, osiągając rekordowy poziom po tym, jak firma zebrała więcej środków niż pierwotnie planowano.

** Kurs HALO wzrósł chwilowo o 1,9% do 111,80 USD, przekraczając najwyższy poziom w historii sesji 111,15 USD, ustanowiony 3 września.

** Ta firma zajmująca się dostarczaniem leków z siedzibą w San Diego w Kalifornii ogłosiła w czwartek wieczorem, że ustaliła cenę (link) powiększonej prywatnej emisji o wartości 1,3 miliarda USD, obligacji zamiennych o oprocentowaniu 1,5%, które wygasną 1 października 2033 roku.

** Cena konwersji wynosząca 139,84 USD stanowi premię w wysokości 27,5% względem czwartkowej ceny zamknięcia 109,68 USD.

** W czwartek akcje HALO zakończyły na plusie o 1% po tym, jak firma (link) ogłosiła emisję obligacji o wartości 105 milionów USD na wykupienie niezrealizowanych obligacji zamiennych o oprocentowaniu 0,25%, wygasających w 2027 roku, oraz obligacji zamiennych o oprocentowaniu 1%, wygasających w 2028 roku; pozostałe środki zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy, inwestycje kapitałowe, potencjalne przejęcia i inne cele.

** Firma planuje przeznaczyć około 162,6 miliona USD z pozyskanych funduszy na transakcje opcyjne typu "cap call", aby zminimalizować potencjalne rozwodnienie kapitału; cena maksymalna 209,39 USD stanowi premię w wysokości 90% względem ceny zamknięcia z poprzedniego dnia.

** HALO od początku roku wzrosło już o 64%.

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), średnia ocena od 10 analityków to "kupuj"; mediana ceny docelowej wynosi 105 USD, wyższa niż 90 USD z 18 czerwca.

(Aby ułatwić osobom nie będącym rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ponieważ tłumaczenie automatyczne może zawierać błędy lub brakować odpowiedniego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstów powstałych w wyniku automatycznego tłumaczenia i udostępnia je jedynie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)