BUZZ-CoreWeave odnotował wzrost cen akcji po rozszerzeniu emisji obligacji zamiennych o wartości 3,7 miliarda dolarów

18 września - ** Cena akcji dostawcy usług chmurowych opartych na sztucznej inteligencji CoreWeave (CRWV.O) wzrosła o 0,9% w piątkowych notowaniach przedsesyjnych, do 80,60 dolarów, po udanej nadsubskrypcji wyemitowanych przez spółkę obligacji zamiennych

** CRWV ogłosiła (link) ustalenie ceny emisji obligacji zamiennych (CBs) o wartości 3,7 miliarda dolarów z kuponem 2,875%, które zapadną 1 kwietnia 2033 roku

** Wielkość emisji została zwiększona z 3 miliardów dolarów; cena wykonania wynosi 97,85 dolarów, co stanowi 22,5% powyżej czwartkowego kursu zamknięcia na poziomie 79,88 dolarów

(link) ** W czwartek akcje CRWV zakończyły notowania około 4% niżej, po tym jak spółka (link) wyemitowała wspomniane obligacje zamienne na potrzeby ogólnego finansowania działalności i ogłosiła plany sprzedaży do 35 milionów akcji w ramach programu „at-the-market” (ATM), co jest częścią działań mających na celu podwyższenie ratingu kredytowego do poziomu inwestycyjnego

** Przy obecnym poziomie cen akcji program „at-the-market” może przynieść dodatkowe 2,8 miliarda dolarów

** CRWV planuje przeznaczyć około 498,8 miliona dolarów netto pozyskanego z emisji obligacji zamiennych (CBs) na koszty zabezpieczających transakcji call spread; cena maksymalna opcji zabezpieczających wynosi 199,70 dolarów, co stanowi premię 150% względem kursu zamknięcia z poprzedniej sesji

** Spółka poinformowała również w czwartek wcześniej, że w trzecim kwartale podpisała krótkoterminowe kontrakty z klientami na moc obliczeniową, w których cena za megawat licząc w skali roku osiągnęła około 40 milionów dolarów; na dzień 11 sierpnia całkowita zakontraktowana moc wynosiła około 4,2 GW, w porównaniu do około 3,7 GW na koniec czerwca

** Do końca sesji czwartkowej wartość akcji CRWV wzrosła w tym roku o około 12%

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), średnia rekomendacja 40 analityków to „kupuj”, a mediana ceny docelowej wynosi 150 dolarów

(Aby ułatwić dostęp osobom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ze względu na możliwe błędy lub niedostosowanie kontekstu Reuters nie gwarantuje dokładności tekstu tłumaczenia automatycznego — to narzędzie służy wyłącznie wygodzie czytelnika. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)