Podążając za wzrostami amerykańskich akcji technologicznych, koreański KOSPI wzrósł o 3%, SK Hynix wzrosło o prawie 6%, Kioxia wzrosła o 8%, wzajemne ataki tankowców USA i Iranu podbijają ceny ropy.

Giełdy azjatyckie rozpoczęły tydzień wzrostami, z rynkiem koreańskim na czele i rosnącą giełdą japońską, po tym jak amerykańskie spółki technologiczne odnotowały wzrosty w piątek, co poprawiło nastroje inwestorów. Tymczasem doszło do wzajemnych ataków na tankowce pomiędzy USA i Iranem w cieśninie Ormuz, co spowodowało wzrost cen ropy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, zwiększając niepewność na globalnych rynkach.

W poniedziałek (7 września) koreański indeks Kospi otworzył z ponad 3% wzrostem, indeks Kosdaq wzrósł o 1,33%, a gigant branży chipów SK Hynix zyskał niemal 6%, Samsung Electronics natomiast przekroczył 4% wzrostu.

Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł o 2%, indeks Topix zyskał około 0,8%, Kioxia zanotowała niemal 8% wzrostu, a indeks S&P/ASX 200 w Australii pozostał niemal bez zmian.

Jeśli chodzi o ceny ropy, Brent wzrosła o 0,4%, a West Texas Intermediate (WTI) o 0,6% do 92 dolarów za baryłkę. Marynarka Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu zadeklarowała, że przeprowadziła ataki na kilka tankowców płynących przez cieśninę Ormuz bez autoryzacji oraz na kilka statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach odwetu za atak USA na irański tankowiec.Ta eskalacja jeszcze bardziej ograniczyła perspektywy zawieszenia broni między USA a Iranem i zwiększyła obawy dotyczące inflacji na rynkach.

Inflacja i Rezerwa Federalna: Dane CPI kluczowym czynnikiem

Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie w połączeniu z mocniejszymi niż oczekiwano danymi o zatrudnieniu w USA z ostatniego piątku zwiększyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed we wrześniu. Według Bloomberga, Elias Haddad, dyrektor globalnej strategii rynkowej w Brown Brothers Harriman, napisał w raporcie:

„Decyzja o podwyżce federalnych stóp procentowych 16 września zależy od ogłoszenia danych o CPI za sierpień w USA w najbliższy piątek.”

Haddad podkreślił, że gorące dane CPI praktycznie przesądzą o wrześniowej podwyżce i wspomogą siłę dolara; jeśli dane będą chłodniejsze, to wzmocni argument za wstrzymaniem podwyżek, a dolar może się osłabić w wyniku przewidywań bardziej gołębiej polityki Fed.

Ruchy jena: Rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp przez Bank Japonii

Jen wzrósł w zeszłym tygodniu o ponad 2%, głównie dzięki zamykaniu pozycji w transakcjach arbitrażowych oraz rosnącym oczekiwaniom na kolejne podwyżki stóp przez Bank Japonii. W poniedziałek rano kurs USD/JPY oscylował w okolicach 156. Narastają również spekulacje, że japoński fundusz emerytalny (GPIF) może zwiększyć docelowy udział krajowych obligacji w swoim portfelu.

Jak podaje Bloomberg, zespół strategów Barclays Securities (w tym Shinichiro Kadota) napisał w raporcie:

„Rynek zaczyna oczekiwać, że ponowna alokacja GPIF połączona z agresywnym zacieśnieniem polityki przez Bank Japonii może być katalizatorem skutecznego przebicia poziomu 150 w parze USD/JPY, a nawet dalszego spadku.”

Zespół zaznaczył jednocześnie, że „w obecnym momencie próg do dalszego, znaczącego umocnienia jena jest coraz wyższy, a przyszłe ruchy zależały będą w dużej mierze od tego, czy Bank Japonii spełni oczekiwania rynku dotyczące jastrzębiej polityki.”

W Europie skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 44% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalt, osiągając najlepszy wynik w historii, znacznie wyprzedzając CDU z 17,5%. W poniedziałek niemieckie oraz inne europejskie obligacje będą pod ścisłą obserwacją rynku, euro rozpoczęło dzień bez większych zmian.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie: Wzajemne ataki USA-Iran, perspektywy zawieszenia broni niepewne

Według Bloomberga, Marynarka Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu poinformowała w mediach społecznościowych, że zaatakowała trzy tankowce płynące przez cieśninę Ormuz bez autoryzacji oraz kilka statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi, a także zaatakowała drona US Navy oraz jednostkę powierzchniową próbującą wpłynąć do cieśniny.

Oświadczenie nie zawierało szczegółów ani informacji, czy statki zostały trafione. Według Polskie Wiadomości Telewizyjne, Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Rezai, zapowiedział, że w ciągu kilku dni Iran ogłosi „strefę zakazu” w rejonie cieśniny Ormuz. Poinformował, że „strefa zakazu” będzie wyznaczona od linii blokady US Navy, aż do wybranych obszarów Zatoki Perskiej.

Według CNBC, amerykański Sekretarz ds. Energii Chris Wright w wywiadzie dla programu ABC „This Week” powiedział, że porozumienie nuklearne z Iranem może być trudne do osiągnięcia w krótkim czasie.

„Być może nie będzie w ogóle porozumienia nuklearnego, tylko bezpośrednie zniszczenie jego możliwości (rozwoju broni nuklearnej). Porozumienie może być możliwe dopiero po zmianie rządu w Iranie. Obecnie nie możemy tego ocenić.”

Według Bloomberga wypowiedź Wrighta sugeruje, że administracja Trumpa może dążyć do bezpośredniego zneutralizowania irańskich zdolności w zakresie broni nuklearnej bez podpisywania formalnego porozumienia.

Analitycy wskazują, że do wzajemnych ataków doszło ponad pół roku po rozpoczęciu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi, co pokazuje, że konflikt raczej nie zakończy się w najbliższym czasie, a ceny energii na świecie pozostaną pod presją.