Boliden planuje przejąć 64,7% udziałów w Nexa Resources (NEXA.US) za 1,31 miliarda dolarów, aby wejść na rynek górniczy w Ameryce Łacińskiej.
Boliden AB podpisała ostateczną umowę z Votorantim, na mocy której przejmie wszystkie akcje Nexa Resources posiadane przez Votorantim, uzyskując tym samym około 64,68% większościowego prawa głosu w tej latynoamerykańskiej firmie produkującej cynk i srebro.
Jak podaje aplikacja finansowa Zhihui, Boliden AB podpisał ostateczną umowę z Votorantim S.A., na mocy której przejmie wszystkie akcje Nexa Resources (NEXA.US) posiadane przez Votorantim i tym samym uzyska około 64,68% większość praw głosu u tego latynoamerykańskiego producenta cynku i srebra. Zgodnie z warunkami umowy, Votorantim otrzyma 0,250 nowo wyemitowanej akcji Boliden za każdą posiadaną akcję Nexa; po zakończeniu transakcji Votorantim będzie posiadał około 7,0% udziałów w Boliden.
Współczynnik wymiany oznacza wycenę jednej akcji Nexa na poziomie 15,29 USD, co implikuje łączną wartość transakcji około 1,31 miliarda USD, wycenę całego kapitału własnego na około 2,025 miliarda USD oraz wartość przedsiębiorstwa na około 3,666 miliarda USD.
Przejęcie to rozszerzy działalność Boliden na Brazylię i Peru; po połączeniu spółka będzie posiadać 12 jednostek wydobywczych i 8 hut na terenie Europy i Ameryki Łacińskiej.
Transakcja zostanie przeprowadzona w całości poprzez wymianę akcji i nie obciąży bilansu Boliden; przewiduje się, że przyniesie wzrost zysku na akcję o ponad 8%. Polityka dywidendowa oraz cele finansowe Boliden pozostaną niezmienione.
Votorantim otrzyma około 21,4 miliona nowo wyemitowanych akcji Boliden, objętych warunkową, trzyletnią blokadą obrotu oraz uzyska miejsce w zarządzie Boliden.
Po finalizacji transakcji, Boliden ogłosi dobrowolną ofertę przejęcia pozostałych ok. 35,32% akcji Nexa będących w wolnym obrocie za gotówkę oraz równocześnie uruchomi obowiązkową ofertę przejęcia spółki zależnej Nexa notowanej w Peru.
Boliden uzyskał zobowiązanie kredytowe do kwoty 2 miliardów USD w pełni zabezpieczonej pożyczki pomostowej, by zapewnić środki na ofertę przejęcia i ewentualną restrukturyzację zadłużenia.
Realizacja transakcji wymaga jeszcze zatwierdzenia przez akcjonariuszy Boliden i Nexa na nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach i uzyskania odpowiednich zgód organów ds. konkurencji oraz zezwoleń na bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2027 roku.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Po zakupie 2 milionów GPU Nvidia Amazon (AMZN.US) ponownie rozszerza swoje możliwości AI: zawarł umowę zakupu energii z czterema farmami wiatrowymi w Szwecji.
Amazon (AMZN.US) podpisał długoterminową umowę na zakup energii z czterech farm wiatrowych w Szwecji, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w związku z rozbudową centrów danych firmy w krajach nordyckich.
Globalny wyścig AI przekształca łańcuch dostaw, Malezja podnosi prognozę eksportu elektroniki i elektryki na cały rok do 900 miliardów ringgitów
Szef branży chipów w Malezji niedawno podwyższył prognozę eksportu produktów elektronicznych i elektrycznych (E&E) w kraju, przewidując, że przekroczy ona 900 miliardów ringgitów (około 223 miliardy dolarów).
Złoto i srebro na rynku spot szybko rosną.
Ceny krypto
Więcej
