Największą przeszkodą dla AI są wyborcy z USA?

👆Kliknij na niebieski tekst, aby nas obserwować

Centrum danych AI & amerykańscy wyborcy

Centra danych były kiedyś historią inwestycyjną, teraz stały się kwestią głosowania w wyborach śródokresowych. Co ciekawe, zarówno Demokraci, jak i Republikanie są przeciwni tym projektom. Powód tej zgodności jest jeden – wyborcy są naprawdę przeciwko.

Zgodnie z doniesieniami CNBC, niecałe trzy miesiące przed amerykańskimi wyborami śródokresowymi, coraz więcej kandydatów stanowych zaczyna traktować centra danych jako temat kampanii. Dlaczego? AI przynosi produktywność, konkurencyjność technologiczną i zyski korporacyjne – to wszystko dotyczy firm lub kraju, natomiast na poziomie lokalnym, zwiększone zużycie energii, przesył, woda i hałas, są bezpośrednim, najbardziej odczuwalnym obciążeniem dla mieszkańców.

To nastroje, które przeniknęły nawet do reklam. Marka napojów Liquid Death oraz Garage Beer (należąca do Jasona Kelce'a i Travisa Kelce'a) wypuściły 90-sekundowy satyryczny film, w którym żartują z chłodzenia centrów danych moczem zamiast czystą wodą. Dyrektor kreatywny Liquid Death powiedział, że firma unikała tematów politycznych, ale AI i centra danych stały się wspólnym tematem przekraczającym podziały polityczne i kulturowe. Nic na to nie poradzimy – hype i ciekawość to uniwersalne cechy ludzi.

Ostatnio na Florydzie odbyły się prawybory gubernatorskie. Republikański kongresman popierany przez Trumpa bez trudu wygrał i awansował do wyborów listopadowych. Z jednej strony uzyskuje silne wsparcie finansowe od Leading the Future i innych politycznych komitetów związanych z AI, teoretycznie powinien wspierać blok AI. Z drugiej strony, w lipcu zaproponował "Ustawę o ochronie płatników", nakazującą centrom danych odłączenie od systemów publicznych i samodzielne pokrycie kosztów własnej ekspansji.

Więc, otrzymanie wsparcia finansowego nie oznacza natychmiastowej pomocy, ale jeśli nie dasz mi wsparcia, mogę poczekać – a ty możesz?

CNBC wskazuje, że dla centrów danych koszty budowy i długoterminowe operacyjne zwiększają niezależność wytwarzania energii, modernizację przesyłu, chłodzenie o niskim zużyciu wody i rekompensaty społecznościowe. Jeśli pojawią się opóźnienia w zatwierdzeniu, budowa centrów danych będzie niższa od oczekiwań, czas zwrotu z aktywów się przesunie, a rynek będzie jeszcze bardziej przeceniał aktywa.

Postawa społeczeństwa wywiera presję na polityków. Według badań Pew Research Center, połowa dorosłych Amerykanów obawia się codziennego wpływu AI bardziej niż się nim ekscytuje. Inne badanie z lipca 2026 pokazuje, że 54% Amerykanów bardzo martwi się cenami energii, a 49% bardzo martwi się rolą AI w gospodarce. Według CNBC, niepokój związany z AI, koszty życia i centra danych budzą rosnące obawy wśród wyborców.

Trump także ostatnio przyznał, że centra danych muszą poprawić relacje publiczne, ale podkreślił, że lokalne społeczności powinny witać takie projekty, bo skala zatrudnienia, inwestycji i podatków jest ogromna.

Dobra wiadomość jest taka, że firmy technologiczne już dostrzegły problem. Microsoft w styczniu zadeklarował pokrycie kosztów energii dla centrów danych, ograniczenie zużycia wody, uzupełnianie lokalnych zasobów ponad własne zużycie oraz tworzenie miejsc pracy i rozszerzanie lokalnej bazy podatkowej. OpenAI zadeklarowało, że koszty energii pokrywają projekty, preferowane są systemy chłodzenia zamknięte lub o niskim zużyciu wody, a każdy projekt "Stargate" otrzyma lokalną strategię dla danej społeczności.

Jednak CNBC uważa, że problemem jest to, iż coraz więcej wyborców nie akceptuje takich indywidualnych rozwiązań, a politycy wyczuli okazję i stopniowo zaczynają zmieniać podejście.

Jason twierdzi, że przypomina mu to powiedzenie byłego gubernatora Nowego Jorku, Mario Cuomo: "W kampanii używamy poezji, a rządząc prozy". Kampania wymaga dawania wyborcom wizji; rządzenie to budżet, prawo, grupy interesów i ekonomiczna rzeczywistość – decyzje rzadko pokrywają się z obietnicami składanymi podczas kampanii.

Czy więc te wybory będą skupione wokół oporu wobec AI i centrów danych? Nie wiem, ale jeśli tak się stanie, uważam, że sektor AI prawdopodobnie ucierpi – budowa centrów danych się spowolni, przychody i monetyzacja także, inwestycje mogą zostać zahamowane przez administracyjne przeszkody, wszystko się spowolni, oś czasu przesunie, a wycena znacznie spadnie.

Oczywiście, w porównaniu do krótkoterminowej presji, bardziej wierzę w powiedzenie Cuomo. Po wyborach śródokresowych politycy powrócą z kampanijnej poezji do prozy rządzenia, stawiając czoła rzeczywistości wzrostu gospodarczego i konkurencji w zakresie AI. Jeśli ten opór i wpływ się pojawią, rynek może znacząco wyprzedać – być może będzie to idealny moment na zakup AI, bo jestem przekonany, że dla całych Stanów Zjednoczonych AI i wzrost gospodarczy są już nierozłączne.

Dobrze, teraz pięć największych newsów technologicznych według Bloomberg:

Piąte: Alibaba w jednym kwartale wydała niemal 10 miliardów dolarów na inwestycje kapitałowe, a jej zysk netto spadł o ponad 75% do 10,5 miliarda juanów; wolne przepływy pieniężne odnotowały netto wypływ 6,6 miliarda dolarów. Zarząd twierdzi, że AI stało się najbardziej pewnym silnikiem wzrostu – inwestycja zwróci się w trzy lata.

Czwarte: Niezależne śledztwo Super Micro wykazało, że obecni kierownicy nie wiedzieli o domniemanych planach przemytu chipów Nvidia do Chin; firma ukarała zaangażowanych pracowników, po publikacji wiadomości kurs akcji najpierw wzrósł, potem spadł.

Trzecie: OpenAI wypuściło nową funkcję ChatGPT do odczytu, wyszukiwania i wysyłania iMessage na Macu – wymaga autoryzacji użytkownika i działa lokalnie; Apple zawsze ceniło prywatność, a relacje pomiędzy firmami są ostatnio napięte przez procesy, co może prowadzić do konfliktów.

Drugie: Anthropic szacuje, że jego IPO dorówna lub przekroczy rekordowe 75 miliardów dolarów firmy SpaceX; planuje złożyć wniosek przed końcem miesiąca, w drugim kwartale osiągnął ponad 11,5 miliarda dolarów przychodu, a w ubiegłym roku strata netto wyniosła ok. 42 mld dolarów.

Pierwsze: Broadcom rozmawia z wieloma bankami o planie finansowania AI chipów na kwotę ponad 60 miliardów dolarów, pomagając takim firmom jak Anthropic uzyskać moc obliczeniową; Blackstone i Apollo zaangażowane, kontynuując wcześniejszy model finansowania chipów wartego 35 miliardów dolarów.