Serenity: Korekta w segmencie sprzętu AI wynika głównie z krótkoterminowej redukcji dźwigni finansowej, natomiast długoterminowa logika popytu pozostaje niezmieniona.
Według informacji BlockBeats z 29 lipca, Serenity w swoim wpisie stwierdza, że ostatnia znacząca korekta na rynku sprzętu AI przypomina nadmierną reakcję wywołaną krótkoterminowym delewarowaniem, a nie pogorszeniem fundamentów. Serenity wskazuje, że najnowsze raporty finansowe takich firm jak Bloom Energy czy Teradyne pokazują znaczny wzrost przychodów i zysków, a prognozy wyników chińskich producentów modułów optycznych także są mocne. Przewiduje się, że kolejne sprawozdania finansowe firm takich jak Lumentum, SanDisk czy SK Hynix dalej potwierdzą przyspieszający popyt na rozwiązania AI.
Alphabet podniosło prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 rok do 195–205 miliardów dolarów, co stanowi jeden z najważniejszych sygnałów dotyczących popytu na AI ze strony największych dostawców chmury. Jednocześnie obawy rynku o potencjalne znaczące dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku oraz o nadpodaż pamięci w Chinach zostały wyraźnie wyolbrzymione. Długoterminowe umowy zakupowe (LTA) zawarte przez dostawców chmurowych takich jak Meta, Google, a także współpraca producentów pamięci – Samsung, SK Hynix, Micron – odzwierciedlają strukturalny trend wzrostowy zapotrzebowania na pamięci AI, w tym HBM.
Serenity wskazuje, że dopóki przychody i zysk na akcję (EPS) spółek z łańcucha dostaw AI będą dalej rosły w przyspieszonym tempie, długoterminowa logika inwestycyjna pozostaje aktualna. Przewiduje się stopniową odbudowę tematu AI w przyszłości, jednak określenie konkretnego momentu takiego odbicia pozostaje niemożliwe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Leerink Partners podniosło cenę docelową Merck do 161 dolarów
Największa partia opozycyjna w Japonii zostaje rozwiązana! Polityczny opór Sanae Takaichi gwałtownie maleje, jednak ekspansywna polityka fiskalna ograniczana jest przez „czerwoną linię” na rynku obligacji.
Największa japońska partia opozycyjna faktycznie się rozpadła. W sytuacji, gdy premier Sanae Takaichi pełni urząd już niemal rok i nieustannie umacnia swoją pozycję, w silnej Izbie Reprezentantów nie będzie już jednolitej siły, która mogłaby ją skutecznie powstrzymywać.
Block ubiega się o krajową licencję banku powierniczego, aby przechowywać BTC i stablecoiny
Jednodniowy napływ przekroczył 70 miliardów dolarów, osiągając najwyższy poziom od czerwca! Globalne firmy spieszą się z emisją obligacji przed podwyżką stóp procentowych przez Fed.
Po rekordowo ruchliwym globalnym dniu emisji we wtorek, największym od czerwca i zebraniu ponad 70 miliardów USD, przedsiębiorstwa masowo wracają na rynek obligacji, aby przyspieszyć finansowanie i zabezpieczyć środki zanim koszty pożyczek jeszcze bardziej wzrosną.
Ceny krypto
Więcej
