Microsoft (MSFT.US) zakończył wyłączność na sprzedaż modeli OpenAI, reakcja rynku kapitałowego była umiarkowana

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zhihu Finanse, Microsoft (MSFT.US) oraz OpenAI zgodzili się anulować wyłączność Microsoftu na sprzedaż modeli OpenAI, co otworzy drzwi do współpracy dewelopera ChatGPT z konkurencyjnymi dostawcami usług chmurowych, takimi jak Amazon (AMZN.US), a także oznacza wejście obu stron w nowy etap rekonstrukcji wzajemnych relacji.

Zgodnie z poniedziałkowym wspólnym oświadczeniem obu firm, w ramach zakończenia dotychczasowego wyłącznego partnerstwa Microsoft nie będzie już dzielił się przychodami ze sprzedaży produktów OpenAI przez swoją platformę chmurową. Ta zrewidowana umowa ma na celu uproszczenie wieloletnich, złożonych stosunków partnerskich oraz zapewnienie obu stronom większej elastyczności w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych.

Na rynku panuje powszechna opinia, że ten krok umożliwi oficjalne pojawienie się modeli OpenAI także na innych platformach chmurowych, takich jak Amazon Cloud, zamiast wyłącznej sprzedaży przez Microsoft. Wcześniej wyłączne prawa wspierały Microsoft w rozwoju biznesu chmurowego w początkowej fazie boomu AI i wzmacniały konkurencyjną pozycję Microsoft Azure.

W oświadczeniu podkreślono, że poprawiona umowa zwiększa przewidywalność współpracy, co pozwoli obu stronom na dalszą budowę i obsługę platform AI na dużą skalę, jednocześnie pozostawiając przestrzeń do poszukiwania nowych możliwości wzrostu.

Ta modyfikacja umowy uznawana jest również za kroki OpenAI w kierunku pełnej realizacji strategii multicloud. W związku z gwałtownie rosnącym popytem na szkolenia modeli i inference, OpenAI w ostatnich latach nieustannie poszukuje współpracy z różnymi dostawcami usług chmurowych, by sprostać wymaganiom dotyczącym mocy obliczeniowej. W ramach porozumienia inwestycyjnego ogłoszonego na początku roku Amazon Web Services (AWS) zapowiedział, że współpracuje z OpenAI nad produktami hostowanymi na AWS.

Warto zauważyć, że według wcześniejszych doniesień medialnych, Microsoft rozważał podjęcie kroków prawnych, uznając, że taka współpraca może naruszać wyłączne prawa do własności intelektualnej OpenAI. Nowe porozumienie oznacza więc rozwiązanie potencjalnych sporów.

Microsoft zachowuje jednak kluczową pozycję strategiczną. Zgodnie z umową, nadal pozostaje „głównym dostawcą usług chmurowych” dla OpenAI, a nowe produkty OpenAI w pierwszej kolejności będą trafiać na platformę Azure. Ponadto, udział przychodów ze sprzedaży własnej produktów OpenAI na rzecz Microsoftu zostanie ograniczony określonym limitem.

Analitycy podkreślają, że ta zmiana wskazuje na przejście współpracy z „wyłączności” w kierunku bardziej otwartego modelu. Wraz z przeistoczeniem się OpenAI z laboratorium badawczego w globalną platformę AI, jej model biznesowy i infrastruktura coraz trudniej mogą opierać się tylko na jednym partnerze.

Zmiany w relacjach obu firm są także powiązane z zeszłoroczną restrukturyzacją OpenAI. Wraz z przekształceniem OpenAI w spółkę nastawioną na zysk, Microsoft uzyskał 27% udziałów w tej firmie, co dodatkowo zacieśniło więzi kapitałowe między stronami.

Reakcja rynku była umiarkowana. Po otwarciu sesji w Nowym Jorku akcje Microsoftu chwilowo spadły o około 1%, a do czasu publikacji artykułu spadek ograniczył się do 0,18%, natomiast akcje Amazon spadły o niecały 1%.