Obawy przed „AI Ghost Trade” uderzają w akcje CrowdStrike i Palo Alto – ale Dan Ives widzi zwycięzców
Akcje spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem doświadczają spadków, co Dan Ives z Wedbush Securities określa jako „AI Ghost Trade” — jednak firma uważa, że inwestorzy błędnie odczytują zagrożenie.
Akcje Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) oraz Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) znalazły się pod presją po wprowadzeniu na rynek nowych narzędzi bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może zakłócić działalność tradycyjnych dostawców cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje te spadły odpowiednio o 17%, 13% i 17%.
Ives twierdzi, że te obawy stworzyły „ogromny, oderwany od rzeczywistości ciężar” nad sektorem, argumentując, że wyprzedaż odzwierciedla panikę, a nie fundamenty.
„AI Ghost Trade” napędza wyprzedaż w cyberbezpieczeństwie
Obawy wynikają z szybkiego postępu w narzędziach bezpieczeństwa opartych na AI, w tym nowych rozwiązań oferowanych przez Anthropic i inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Inwestorzy obawiają się, że te platformy mogą ominąć dotychczasowych dostawców cyberbezpieczeństwa.
Jednak rozmowy Wedbush z dziesiątkami szefów ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistami IT sugerują, że dzieje się odwrotna sytuacja. Firma twierdzi, że pojawienie się narzędzi bezpieczeństwa AI tak naprawdę potwierdza, że cyberbezpieczeństwo jest „kolejną granicą Rewolucji AI”, a nie zagrożeniem dla obecnych liderów.
W rzeczywistości AI dramatycznie przyspiesza zagrożenia cybernetyczne, skracając czas potrzebny do przeprowadzenia zaawansowanych ataków z tygodni do godzin. Zwiększa również liczbę podatnych punktów końcowych w systemach chmurowych, API i modelach AI.
Największa szansa w historii cyberbezpieczeństwa
Wedbush uważa, że AI stanowi „największą w historii szansę rynkową dla sektora cyberbezpieczeństwa”, tworząc ogromny popyt na usługi uznanych liderów rynku.
Ives nadal postrzega CrowdStrike jako „złoty standard cyberbezpieczeństwa”, wskazując na jego platformę Falcon i silną pozycję wobec pojawiających się zagrożeń opartych na AI.
Palo Alto Networks również pozostaje jednym z głównych wyborów, a Ives widzi przejęcie CyberArk jako potencjalny „punkt zwrotny”, ponieważ firma rozwija swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa AI.
Zscaler z kolei jest uznawany za „topową markę do posiadania”, a rosnąca adopcja AI napędza zapotrzebowanie na rozwiązania Zero Trust i bezpieczeństwo w chmurze.
Ives oczekuje, że CrowdStrike, Palo Alto i Zscaler wyłonią się jako wyraźni zwycięzcy, gdy firmy zwiększą wydatki na cyberbezpieczeństwo, by bronić się przed szybko ewoluującym krajobrazem zagrożeń związanych z AI. W jego opinii ostatnia wyprzedaż jest błędną reakcją na jedną z największych długoterminowych szans wzrostu w tym sektorze.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Ostrzeżenia przedwyborcze dla Partii Republikańskiej podczas wyborów śródokresowych, hossa AI napotyka na "test presji wyborczej": czy idziemy w stronę "bańki 2027", czy załamania wycen?
Według sondażu Reuters/Ipsos, poparcie dla Trumpa spadło do najniższego w historii poziomu. Analitycy twierdzą, że Partia Demokratyczna ma szansę odzyskać kontrolę nad Izbą Reprezentantów.


Nowojorski Bank Rezerw Federalnych analizuje globalne rezerwy dolarowe: udział dolara maleje, ale narracja o "dedolaryzacji" jest przesadzona
Według badań Nowojorskiego Banku Rezerw Federalnych, spadek udziału dolara w rezerwach walutowych nie odzwierciedla powszechnego odpływu środków z dolara, lecz wynika jedynie z działań niewielkiej liczby zarządzających rezerwami.


