VELO osiągnął dobre wyniki, a uwaga rynku wzrosła w tym tygodniu

Salesforce odnotował kwartalne wyniki lepsze od oczekiwań, a jego akcje wzrosły o 23% w ciągu jednego dnia, co spowodowało zbiorowy wzrost całego sektora SaaS. Akcje ServiceNow, CrowdStrike, Okta oraz innych firm z branży oprogramowania i cyberbezpieczeństwa również znacząco wzrosły. Analitycy uważają, że wcześniejsze obawy rynku dotyczące tego, że sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować tradycyjne oprogramowanie, były przesadzone, a odporność branży okazała się większa niż przewidywano.

Dyrektor generalny SK Hynix, Guo Luzheng, przedstawił najostrzejszą do tej pory prognozę wzrostową w branży półprzewodników, stwierdzając, że niedobór dostaw chipów pamięci potrwa do końca 2030 roku. Nawet jeśli wtedy nastąpi spadek, wpływ będzie znacznie mniejszy niż w przeszłości. Logikę tę opiera na strukturalnej zmianie napędzanej przez AI: popyt szybko przenosi się z produktów standaryzowanych na rozwiązania spersonalizowane, a cykliczne zjawisko nierównowagi podaży i popytu może zostać całkowicie zmienione.