Ang pangangailangan sa storage ng humanoid na robot ay tataas ng 20 beses sa loob ng 5 taon? Musk: Kakaiba, ang pangangailangan sa storage ng robot ay "higit pa sa lahat", ang super-intelligence ay higit pa rito.
Ibinukod ni Musk ang super intelligence bilang isang kategorya, sinabi niyang ang pangangailangan nito sa computing power ay higit pa kaysa sa mga robot, at halos 100% nito ay idedeploy sa deep space computing. Samantala, tinukoy na ng storage giant na Micron ang humanoid robots at autonomous driving bilang pangunahing incremental market ng "Physical AI", at direktang iniuugnay ang mga kaugnay na pangangailangan sa kasalukuyang high-bandwidth at high-capacity storage product line nito.
Inaasahan ng Counterpoint Research na tataas nang 20x sa loob ng 5 taon ang demand para sa storage ng mga humanoid robot, subalit tahasang tinutulan ni Musk ito bilang “katawa-tawa,” at iginiit niyang ang pangangailangan ng robots sa RAM ay hihigit pa sa lahat ng bagay sa mundo, at ang demand sa computation power ng super intelligence ay lalo pang mangunguna sa mga robot—ang naturang pahayag ay muling nagdala ng imahinasyon sa storage track ng humanoid robots sa bagong antas.
Kasabay nito, inilista na ng higante sa mga storage chip na Micron Technology ang mga humanoid robot bilang isang mahalagang driver ng demand sa storage sa hinaharap, itinutumbas ito sa mga self-driving na sasakyan, at itinataguyod bilang pangunahing incremental market ng mga “Pisikal na AI” na device, at direktang inugnay ang kaugnayang demand sa kasalukuyang high-bandwidth at mataas na kapasidad na linya ng produkto sa storage.
Ang pahayag ni Musk at ang estratehikong pagpoposisyon ng Micron ay magkaakibat at parehong tumutukoy sa isang umuusbong na market narrative: ang mga humanoid robot at ang super intelligence sa likod nito ay maaaring maging core engine ng susunod na demand cycle sa storage at computation power, na malamang ay higit pa sa inaasahan ng kasalukuyang market.
Musk: "Katawa-tawa" ang kasalukuyang analisis, Robot RAM Demand Lalagpas sa Anumang Bagay sa Mundo
Noong ika-26, lokal na oras, nag-post si @wallstengine sa social platform X na tinatayang ang demand ng humanoid robots para sa DRAM ay tataas nang 20x pagsapit ng 2030 ayon sa Counterpoint Research.
Kaugnay nito, diretsahang tumugon si Musk sa analisis ng storage demand para sa humanoid robots, gamit ang matibay na pananalita. Isinulat niya: “Katawa-tawang analisis. Ang demand ng robots para sa RAM ay lalagpas sa lahat ng bagay sa mundo, dahil kailangan mong patakbuhin ang robots sa physical substrate upang makabuo ng mga atom.”
Ang pangunahing lohika ng pahayag na ito ay: ang mga humanoid robot bilang tagapagpatupad ng pisikal na mundo, ay kailangang magsagawa ng perception, pagpapasiya, at pagkontrol ng materya sa pisikal na kalikasan—ito ay may pangmatagalang at estruktural na pangangailangan sa real-time computation at storage, hindi lamang marginal na pagdagdag. Ibig ipahiwatig ni Musk na ang simpleng pagtantya ng storage demand ng humanoid robot sa "20x na pagtaas sa 5 taon" ay lubos na minamaliit ang aktwal na potensyal ng larangang ito.
Mas mahalaga pa rito, tukoy ni Musk na ang Super Intelligence (SI) ay magkakaroon ng demand na “higit pa sa robots,” at ipinunto rin niya na halos 100% ng computation power para sa Super Intelligence ay ide-deploy sa deep space compute. Ang ganitong pananaw ay nagdadala ng imahinasyon ukol sa demand ng storage at computation power mula sa mundo papunta sa antas ng imprastraktura sa kalawakan.
Micron Tumaya sa Humanoid Robots, "Pisikal na AI" ang Bagong Narrative Anchor
Sa konteksto ng mga komentong ito ni Musk, nauna nang isinama ng Micron Technology ang humanoid robots sa kanilang core strategic narrative sa lebel ng negosyo.
Ayon sa Yahoo Finance, malinaw na binigyang-diin ng pamunuan ng Micron sa pinakabagong serye ng AI-related na komentaryo, na ang humanoid robots ang isa sa mga mahalagang pinanggagalingan ng future storage demand, at inihanay ito katabi ng self-driving cars sa kategoryang “Pisikal na AI devices.” Ikinonekta ng management ang projected demand sa kasalukuyang high-bandwidth memory (HBM) at high-capacity storage product lines, inuulit na hindi kailangang mag-develop ng bagong produkto, dahil ang mga kasalukuyang server at data center core product ay kayang mag-fullfil ng mga pangangailangan ng humanoid robot storage.
Ang estratehikong halaga ng pagpoposisyong ito ay: inaasahang gagamit ang mga humanoid robot ng server-class DRAM at storage solutions na katulad sa ginagamit ng data center at autonomous driving platform, ibig sabihin, hindi na kailangang gumawa ng malaking capital restructuring ang Micron para magamit ang umiiral nilang kapasidad at technolohiya para sa bagong terminal market na ito.
Ang kasalukuyang overall narrative ng Micron ay malakas na umaasa sa AI at demand ng data center, tightening ng DRAM at NAND supply, at cash flow na nakasandig sa mahahabang kontrata sa kliyente. Ang pagpoposisyon ng humanoid robots bilang panibagong outlet para sa server-class storage ay akma sa nasabing narrative, ngunit nakasalalay pa rin ang realizasyon nito sa kakayanang magpatuloy ang Micron sa advanced na proseso at mapuno ang kapasidad na kalakip ng malakihang capital expenditure plans.
Para sa mga investor, ang demand sa storage ng humanoid robots ay nasa estratehikong phase pa lamang at wala pang quantifiable contribution sa financial data.
Ang pinakaimportanteng observation window nitong mga sandali ay ang fiscal Q1 results guidance ng Micron para sa taong 2027. Naglatag na ang management ng inaasahan: revenue na mga $61.5B at diluted EPS na mga $37.84. Mahigpit itong susubaybayan ng market upang malaman kung bibigyan ng update ang management ukol sa konkretong contribution ng Pisikal na AI devices—kabilang ang autonomous driving systems at early humanoid robot deployment—sa naturang projections, upang masukat ang aktwal na bilis ng paglilipat ng temang ito tungo sa real-world revenue.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang nangungunang kompanya sa AI liquid cooling na Vertiv ay nakapagtala ng 61% na pagtaas sa kita sa Q3 taon-taon, higit 100% ang pagtaas sa mga order, at nagkaroon ng higit sa 15% na pagtaas bago magsimula ang trading | Ulat sa Pananalapi
Sa ikatlong quarter, naitala ng Vertiv ang netong benta na $4.313 bilyon, tumataas ng 61% kumpara noong nakaraang taon, habang ang kita kada share (na naayos) ay $2.21, tumataas ng 78% sa parehong panahon—parehong mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang organic orders ay lumago ng mahigit 100% taon-taon, na nagpapakita ng patuloy na mataas na demand. Lubos na tinaasan ng kumpanya ang kanilang buong taong gabay, kung saan ang gitnang halaga ng netong benta ay $14.65 bilyon at ang gitnang kita kada share ay $7.15. Bago magbukas ang merkado, tumaas ng higit sa 15% ang presyo ng stock.
Ang pinaka-maaasahang alarm sa merkado ng US stocks ay nagliwanag na! Sa dalawang beses na nangyari sa kasaysayan, isang malakihang bear market ang sumunod.
Ang Quality Minus Junk (QMJ), isang quality factor na sumusubaybay sa US stocks nang halos 70 taon, ay nagpapadala ngayon ng pambihirang babala. Nitong Hulyo, umabot sa 14.3% ang pinakamalaking buwanang pagtaas ng nasabing sukatan mula pa noong 1957, na nagmarka ng biglaang pagbaligtad ng mahigit dalawang taong bull run ng mga tinatawag na "junk stocks." Sa kasaysayan, ang malalaking reversals tulad nito sa QMJ ay naganap din noong pumutok ang internet bubble noong 2000 at sa panahon ng financial crisis noong 2008.
Ngayong gabi, walang sorpresa sa pagpapatigil ng Federal Reserve, pinili ng merkado na "bumili ng lahat" (maliban sa crude oil)
Halos tiyak na ipagpapaliban ng Federal Reserve ang pagtaas ng interes ngayong gabi, ngunit ang malakas na datos ng ekonomiya ng Estados Unidos ay nagtutulak sa posibilidad ng December rate hike pabalik sa mahigit 80%, at tumitindi ang inaasahan na "mas mataas na interes sa mas mahabang panahon." Kakaiba, sabay-sabay na tumataas ang stocks, dollar, ginto, at bitcoin—nagaganap ang market na "bumili ng lahat," maliban sa langis na siyang bumagsak ng taliwas sa trend. Sa likod ng pangkalahatang pag-angat, hindi pa rin nawawala ang pressure sa AI financing at mga panganib sa kredito, kaya nagbabala ang Wall Street tungkol sa panganib ng market correction.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
