Optimistiko ang BNP Paribas sa Nvidia (NVDA.US): Malakas pa rin ang momentum sa GTC conference sa Berlin, pinalalakas ng AI factories ang gigawatt-level deployment

Nalaman ng Zhihui Finance APP na nagdaos ang NVIDIA (NVDA.US) ng GTC conference sa Berlin mas maaga ngayong linggo, at labis na humanga ang BNP Paribas sa laki at bilis ng patuloy na operasyon ng kumpanya matapos dumalo sa kaganapan.

Isinulat ng analyst ng BNP Paribas na si Karl Ackerman sa kanyang ulat para sa mga kliyente: "Narito ang ilang mahahalagang punto na nakuha namin mula sa Berlin GTC conference: 1) Patuloy na ino-optimize ng NVIDIA ang AI factory level upang pabilisin ang gigawatt-level deployment; 2) Ang CPO (co-packaged optics) deployment plan ng NVIDIA para sa horizontal at vertical scaling networks ay ayon sa iskedyul na ilulunsad sa ikalawang kalahati ng 2026 at ikalawang kalahati ng 2027; 3) Sa paglawak ng data center deployments sa Europa at Asya, malaki ang pamumuhunan ng NVIDIA sa AI supply chain. Patuloy naming tinatanaw ang NVIDIA bilang walang kapantay na lider ng AI infrastructure, at palawak na nag-eexpand sa turnkey AI factory solutions, ligtas na autonomous agents, at sovereign AI development."

Binigyan ni Ackerman ang NVIDIA ng rating na "outperform" na may target price na $345.

Sa nasabing conference, ipinakita ng NVIDIA ang ilang paparating na produkto kabilang ang Vera Rubin Ultra NVL576, Vera CMX, Groq 3 LPX, at Spectrum-X Photonics switch.

Bukod pa rito, sinabi ni Ackerman na nasaksihan niya mismo ang NVL72 rack, kung saan 8 NVL72 racks ang pinaikling magkakabit gamit ang optical connections upang bumuo ng 576-GPU vertical scale cluster. "Naniniwala kami na bawat NVL72 system ay maaaring may kasamang 648 na 3.2T optical engines, na katumbas ng 9 optical engines bawat GPU o switch ASIC," dagdag ni Ackerman. "Kung ipagpapalagay na isang external laser source module ang nagbibigay ng light source para sa bawat dalawang optical engines, nangangahulugan ito na bawat NVL72 ay may 324 ELS modules, o kabuuang 2,592 ultra-high power CW lasers bawat NVL72 system."

Ang isa pang kapansin-pansing balita ay ang paglabas ng DSX PODs, isang reference architecture ng Vera Rubin AI factory na nagpapabilis ng GPU installation mula anim na buwan hanggang 14 na araw. Sa kasalukuyan ay nakikipagtulungan ang NVIDIA sa 17 partners at planong i-deploy ang DSX PODs bago ang unang quarter ng 2027.

Iba pang mahahalagang anunsyo: paglabas ng OpenShell reference architecture; planong pataasin ng 2.5x ang substrate production capacity sa loob ng susunod na 3 taon kasama ang mga partner tulad ng Ibiden, Samsung, at Unimicron; kasunduan sa Amkor; at pag-install sa Europa ng Google A5X instance batay sa Vera Rubin NVL72.

"Plano ng Google na mag-deploy ng hanggang 960,000 Rubin GPUs, gagamitin ang NVIDIA CX-9 SuperNIC, at ikokonekta sa TPUv8t supercluster sa pamamagitan ng Google Virgo network," dagdag ni Ackerman. "Naniniwala kami na ang 960,000 GPUs ay katumbas ng 13,300 NVL72 racks, o humigit-kumulang 2.9 gigawatt ng AI computing capacity (hindi kasama ang horizontal scaling network)."