Nagdulot ang AI trend ng "kakulangan sa fiber optic"! Maaaring magpatuloy ang limitadong suplay hanggang 2028; Corning, Verizon, at Coherent ang pokus ng pamilihan.

Nalalaman ng Zhihui Finance APP na ang mga presyo ng stock ng Corning (GLW.US) at Verizon Communications Inc. (VZ.US) ay naging sentro ng pansin ng merkado noong Lunes. Dati, tinatayang ng research firm na TrendForce na ang tumataas na pangangailangan para sa imprastraktura ng artificial intelligence ay magdudulot ng kakulangan sa suplay ng 180 million fiber kilometers sa pandaigdigang fiber market pagsapit ng 2026.

Tinataya ng institusyong ito na ang kakulangan ng suplay ay tatagal ng hindi bababa sa 2028. Bukod dito, inaasahan ng TrendForce na sa 2026, ang spot price ng mga natapos na fiber product ay aabot sa 2.8 hanggang mahigit 5 na beses ng presyo noong 2025, depende sa uri ng fiber.

Ang iba pang mga stock na may kaugnayan sa fiber ay tinututukan din, kasama ang Coherent (COHR.US), Ciena (CIEN.US) at Amphenol (APH.US), na lahat ay kasangkot sa fiber connectivity, optical components, at high-capacity network infrastructure na negosyo.

Hihigitin ng AI ang suplay ng fiber demand

Ipinahayag ng TrendForce na ngayong taon, inaasahang aabot sa 577 million fiber kilometers ang global fiber demand, kung saan ang data center ay tinatayang kumokonsumo ng 18% hanggang 20% ng kabuuang paggamit. Inaasahan na ang porsyentong ito ay tataas sa 30% hanggang 35% pagsapit ng 2027.

Sabi ng TrendForce, mula pa noong huling bahagi ng 2025, nagdulot na ang demand mula sa AI data centers ng pagkipot sa pandaigdigang suplay. Pati mga chip manufacturers at telecom operators ay sumali na rin sa mga hyperscale cloud service providers sa pag-invest sa kaugnay na imprastraktura.

Ipinahayag ng institusyon na, kaiba sa nagdaang mga siklo ng telco infrastructure, ang kasalukuyang kakulangan ay sumasalamin sa tuloy-tuloy na incremental demand na hatid ng AI data centers, na nagtutulak din sa pangangailangan para sa interconnect at high-capacity backbone networks.

Umakyat na sa 92% ang global fiber capacity utilization, at ang imbentaryo ay bumaba mula sa apat na buwan noong 2024 patungo sa isang buwan na lang. Ang ilang nangungunang supplier ay may mga order nang naka-iskedyul hanggang unang quarter ng 2027, samantalang karaniwang nangangailangan ng 18 hanggang 24 na buwan ang pagpapalawak ng preform capacity.

Iba-iba ang epekto sa presyo batay sa application area. Para sa bend-insensitive fiber na ginagamit sa loob ng data centers, inaasahang lalampas sa 5 na beses ng average na presyo noong 2025. Samantalang ang presyo ng AI backbone fiber ay tinatayang aabot sa 2.8 na beses ng lebel noong 2025. Ang karaniwang communication fiber quotation ay maaaring tumaas sa humigit-kumulang 3.7 beses ng dating presyo.

Corning at Verizon, nakaseguro ng pangmatagalang fiber supply

Tinukoy ng TrendForce na ang mga telecommunication operator ay lumipat mula sa short-term purchasing patungo sa long-term supply agreements para masiguro ang kanilang fiber demand sa hinaharap.

Partikular na binanggit ng institusyon ang isang kasunduang naabot ng Corning at Verizon noong Setyembre, na tumutukoy sa tinatayang 129 million fiber kilometers (katumbas ng 80 million fiber miles) ng high-density fiber at connectivity solutions.

Ang Corning ay lumagda rin noong Setyembre ng isa pang kasunduang mahigit USD 3 billion ang halaga kasama ang AT&T (T.US), para sa suplay ng fiber at optical cables para sa U.S. network expansion nito.

Tinatayang ng TrendForce, habang patuloy ang paglago ng demand na may kaugnayan sa AI at humaharap ang mga manufacturer sa mahahabang cycle ng capacity expansion, ang mga ganitong uri ng kasunduan ay lalo pang magiging pangkaraniwan.