Pagsilip sa US stock | Tatlong pangunahing stock index futures ay sabay na tumaas, US August CPI ilalabas ngayong gabi, Oracle (ORCL.US) malaki ang pagtaas pagkatapos ng earnings

Mga Paggalaw ng Merkado Bago ang Pagbubukas

1. Noong Setyembre 11 (Biyernes) bago magbukas ang merkado, sabay-sabay na tumataas ang tatlong pangunahing stock index futures ng US. Sa oras ng pag-uulat, ang Dow Jones futures ay tumaas ng 0.58%, S&P 500 index futures tumaas ng 0.57%, at Nasdaq futures tumaas ng 0.72%.

2. Sa oras ng pag-uulat, ang DAX index ng Germany ay tumaas ng 0.42%, FTSE 100 index ng UK tumaas ng 0.60%, CAC40 index ng France tumaas ng 0.59%, at Euro Stoxx 50 index tumaas ng 0.67%.

3. Sa oras ng pag-uulat, bumaba ang WTI crude oil ng 3.26% sa $99.14 kada bariles. Ang Brent crude oil ay bumaba ng 3.50% sa $103.86 kada bariles.

Mga Balita sa Merkado

Muling tumataas ang presyo ng gasolina, nagtutulak ng mas mataas na CPI sa Agosto, at tumataas sa 70% ang posibilidad ng pagtaas ng interest rate ng Federal Reserve sa susunod na linggo. Dahil sa pagbalik ng pagtaas ng presyo ng gasolina matapos ang dalawang buwan na pagbaba, inaasahan ang mas mabilis na pagtaas ng consumer prices ng US sa Agosto, na nagpapalakas pa nang higit sa inaasahan ng mga financial market na magtataas ng rates ang Federal Reserve sa susunod na linggo. Ayon sa survey, inaasahan ng mga ekonomista na ang buwanang CPI ng Agosto ay tataas ng 0.4%, mas mataas kaysa sa 0.1% noong Hulyo; inaasahang mananatili sa 3.4% ang taunang pagtaas. Matapos tanggalin ang pagkain at enerhiya, inaasahang tataas ng 0.2% buwan-buwan ang core CPI, halos katulad ng sa Hulyo, na nagpapakita ng paghina ng pagtaas sa upa, damit, at presyo ng bagong sasakyan; tinataya na ang taunang pagtaas ay 2.4%, bahagyang mababa sa 2.5% noong Hulyo. Inaasahan ding bahagyang tataas ang presyo ng pagkain buwan-buwan sa Agosto, at maaaring manatili sa mga 3.0% ang annual rate.

Kung aabot sa 5% ang 10-year US Treasury yield, maaring magdulot ito ng 10% na pag-retrace sa US stocks? Ayon sa pinakabagong Markets Pulse survey, patuloy ang pagbebenta sa bonds na nagtutulak pataas sa US Treasury yields patungo sa lebel na maaaring magdulot ng seryosong pagbaba sa stock market. Sa 122 respondents ng survey na ito, mahigit 30% ang naniniwalang ang 10-year US Treasury yield na umabot ng 5% hanggang 5.25% ay sapat na para magdulot ng 10% pagbaba mula sa peak ng US stock market—isang pagkilos na itinuturing na teknikal na pag-retrace; 22% ang nagsasabing ang trigger ay bahagyang mas mataas, sa 5.25%-5.5%.

IEA: Ang oil supply-demand gap sa mundo ngayong taon ay mas malaki kaysa inaasahan noon. Ayon sa buwanang ulat ng International Energy Agency (IEA), ngayong taon mas malaki ang kakulangan sa pandaigdigang supply at demand ng oil kaysa sa naunang tantiya, sanhi ng kakulangan ng progreso sa pagtatapos ng digmaan sa Iran, kaya naantala pa ng 2027 ang pagbabalik sa normal ng daloy ng langis mula Middle East, at nagdulot ito ng pagtaas ng presyong gas. Inaasahan ng IEA na sa 2026, bababa ng 2.5 milyong bariles/araw ang global oil demand (dati’y 1.6 milyong bariles lamang ang hina-hanap); at inaasahan ding mas mababa ng 1.74 milyong bariles/araw ang supply kaysa demand (dati’y 1.27 milyon ang projeksiyon).

Kailanman sa kasaysayan! Unang lumampas ang presyo ng diesel sa US ng $6 kada galon. Sa unang pagkakataon, tumaas sa mahigit $6 kada galon ang presyo ng diesel sa US. Kapag tag-benta ng diesel, ang fuel na bihirang maramdaman direktang ng mga consumer pero sumusuporta sa global supply chain, ay naging pangunahing nagtutulak ng inflation sa pinakamabilis na rate sa kasaysayan. Pinakahuling datos ng American Automobile Association (AAA) ngayong Biyernes ay nagpakitang nationwide ay $6.0556 kada galon na ang average na presyo; sa California, mas mataas pa sa $7.9827 kada galon. Ayon sa AAA, 63% ang itinaas ng gastos ng mga truck driver at magsasaka sa pagpuno ng tangke kumpara noong nakaraang taon.

Houthi: Mag-aanunsyo ng mahalagang hakbanging militar. Pahayag ng tagapagsalita ng Houthi mula Yemen: “Mag-aanunsyo ang Houthi ng Yemen ng mahalagang hakbanging militar.” Noong una, ayon sa AFP, matapos masakop ng Houthi ang isang estratehikong lugar sa Red Sea, nakontrol na nila ang Bab-el-Mandeb Strait. Ang Bab-el-Mandeb ay nag-uugnay ng Red Sea at Gulf of Aden, daanan papuntang Indian Ocean, Suez Canal, at Europe. Halos 10% ng global trade ay dumadaan dito. Sabi ng Houthi, ilalabas ang pahayag eksaktong alas-kuwatro ng hapon lokal na oras (alas-nueve ng gabi sa Beijing).

Magkikita sa susunod na linggo ang Iran at mga bansa sa Gulf para isulong ang kasunduan sa Hormuz Strait. Ayon sa ulat, nakatakdang makipagpulong ang mga foreign minister ng mga Gulf country sa foreign minister ng Iran, bilang tugon sa inisyatibong ng Oman at Iran, para maghanap ng suporta sa pansamantalang kasunduan ukol sa pag-manage ng shipping sa Hormuz Strait. Samantala, naghahanap ng paraan ang mga bansa sa rehiyon upang humupa ang tensiyon sa paligid ng naturang waterway. Ayon sa source, gaganapin ang meeting sa Salalah, isang coastal city sa Oman, sa susunod na Lunes. Hindi pa final ang mga detalye, ngunit kumpirmado ang pag-attend ng ilang bansa, at inaasahang matutuloy ang pagpupulong. Kung matutuloy ito, magpapakita itong urgent na hakbang para muling buksan ang strait at mapababa ang tensyon sa pagitan ng US at Iran.

Hinikayat ng Saudi Arabia ang US na salakayin ang Houthi, ngunit tinanggihan ng Amerika. Ayon sa US news noong ika-10 ng gabi, dalawang opisyal ng Amerika ang nagsabi na dalawang beses tumawag kay US President Trump si Saudi Crown Prince at Prime Minister Mohammed, para himukin ang US na magsagawa ng opensiba laban sa Houthi ng Yemen, ngunit tinanggihan ito ni Trump. Idiniin ng US officials na wala pang planong direktang makialam ang US government sa Houthi. Sa ngayon, pinalalakas ng US ang suporta sa Saudi Arabia ngunit iniiwasan ang direct military intervention. May source din mula sa US na nagsabing dumalo si Central Command Chief Brad Cooper sa isang emergency meeting sa Saudi kani-kanina lang. Sabi ng isang senior US government official, ang prayoridad ng Amerika ay ang panatilihing bukas ang Red Sea, habang iniiwan sa regional allies ang mas malawak na labanan.

Bukas si OpenAI CEO sa pagbagal ng pag-unlad ng cutting-edge AI. Ayon sa ulat, iniisip ng OpenAI na pabagalin ang development ng frontier artificial intelligence (AI), at nais ng kanyang CEO na si Altman na tularan ito ng ibang AI companies. Sa isang pulong ng kompanya ngayong linggo, sinabi ni Altman na maaaring baguhin ng OpenAI ang bilis ng kanilang AI development—posibleng makipag-kooperasyon sa ilang AI labs, bagamat maaaring hindi iyon sang-ayunan ng iba. Nitong mga nakaraang linggo, hayagang naghayag ng pangamba ang mga empleyado ng leading AI companies ukol sa paglago ng panganib ng advanced AI systems, na nakadagdag sa anxiety sa loob ng mga kumpanyang ito. Ang OpenAI at kakompetensiyang Anthropic ay nag-file na rin ng confidential listing application documents mas maaga nitong taon.

Mga Balita Ukol sa Indibidwal na Stock

Oracle (ORCL.US) Q1 lumampas sa inaasahan, kita mula cloud infrastructure business tumalon ng 121%, RPO umakyat sa $664 bilyon.Tumaas ng 30% year-on-year ang Q1 revenue ng Oracle sa $19.35 bilyon, mas mataas kaysa sa average estimate ng mga analyst na $19.13 bilyon. Iniuugnay ng kompanya ang pagtaas ng revenue sa malakas na performance ng cloud infrastructure business at pagtaas ng data center capacity. Ang netong kita na kabilang ang mga common shareholder ay $4.68 bilyon, tumaas ng 60% year-on-year; ang adjusted EPS ay $1.92, mas mataas sa inaasahan ng mga analyst na $1.75. Sa unang quarter, higit $30 bilyon na AI cloud contract ang naidagdag, sanhi para ang natitirang performance obligation (RPO) ay tumaas ng 4% quarter-on-quarter sa $664 bilyon, mas mataas kaysa sa $618 bilyon na average expectation ng analysts. Bago magbukas ang US stock market nitong Biyernes, tumaas ng mga 6% ang stock na ito.

Inulat na ang volume ng Nvidia (NVDA.US) Grace Blackwell ay tumaas ng 27% quarter-on-quarter. Iniulat na tumaas ng 27% quarter-on-quarter ang pag-ship ng Nvidia Grace Blackwell platform, na nagpapakita ng patuloy na malakas na demand para sa high-end AI computing chips mula sa cloud service providers at AI infrastructure companies. Pinagsasama ng Grace Blackwell ang Nvidia Grace CPU at Blackwell GPU, at maaaring gamitin para sa mga liquid-cooled rack system tulad ng GB200 NVL72. Nauna nang sinabi ng Nvidia na mas mataas ang demand sa Blackwell products kaysa supply capacity.

Pinababa ng big short na si Burry ang portfolio exposure: Sarado na ang Nvidia at Palantir (PLTR.US) put options, naghihintay ng mas maraming cash para sa pagtatasa ngayong tag-lagas. Ibinawas ni Michael Burry, kilalang big short sa Wall Street, ang portfolio exposure, kabilang ang mga put option positions na may kaugnayan sa Nvidia at Palantir; sinabi niyang nagsara siya ng mga December 2023 put options sa dalawang kumpanyang ito dahil nais niya ng mas maraming cash para masuri ang patuloy na pagbabago ng market ngayong tag-lagas. Ang kasalukuyang pinakamalaking long positions ni Burry ay Lululemon (LULU.US), Molina Healthcare (MOH.US), at MercadoLibre (MELI.US), ngunit binawasan na rin niya ang mga long positions sa mga stocks na ito.

Eksklusibong balita sa SpaceX (SPCX.US): Nabigay na ang bilyong dolyar na AI computing contract. Dumalo sa 2026 Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference ang CFO ng SpaceX na si Bret Johnson, kung saan inilathala ang mga pinakabagong updates sa business ng kumpanya. Ibinunyag ni Johnson na kamakailan ay nakuha ulit ng SpaceX ang isang malaking AI computing hosting order, at mabilis na naging pangunahing growth engine ang computing business. Inilahad din niya ang timeline para sa paglawak ng mga ground computing capability, orbital computing, komersiyal na Starship, at direct-to-cell phone via satellite na business lines. Inanunsyo ni Johnson ang ambisyosong layunin ng SpaceX: inaasahan nilang abutin ang $100 bilyong taunang recurring revenue (ARR) sa katapusan ng 2026.

Halo-halong resulta para sa Adobe (ADBE.US): Q3 monthly active users lampas 1 bilyon, AI products ARR tumaas ng 150%, Q4 outlook bahagyang mababa sa inaasahan. Inilabas ng Adobe ang Q3 earnings post-market nitong Huwebes—revenue na $6.76 bilyon, record high, at adjusted EPS na $6.13, parehong mas mataas sa Wall Street expectations, “AI-first” products na taunang recurring revenue ay tumaas ng higit 150% year-on-year, at unang lumampas ng 1 bilyon ang monthly active users. Gayunpaman, hindi kahanga-hanga ang performance outlook para sa ikaapat na quarter, dahilan upang bumaba ng 4% ang presyo ng stocks bago magbukas ang merkado.

Kroger (KR.US) Q2 kita mas mataas sa inaasahan ngunit bumaba ng higit 3%: Same-store sales umangat lamang ng 0.2%, full-year sales outlook ibinaba. Pagkalabas ng Q2 report, bumaba ng higit 3% ang stock price ng Kroger bago magbukas ang merkado, dahil sa mabagal na paglago ng same-store sales na mas mababa sa market expectation, at pag-downgrade ng full-year sales guidance, na nagdudulot ng pangamba ukol sa kahinaan ng consumer spending at paglago ng kinabukasan ng kompanya. Ang grocery chain na nakabase sa Cincinnati ay nag-ulat ng Q2 total sales na $34.6 bilyon, tumaas ng 2.1% year-on-year, at lumampas sa pangkalahatang inaasahan ng $34.53 bilyon. Ang adjusted non-GAAP EPS ay $1.09, mas mataas hindi lang sa parehong panahon noong nakaraan ($1.04), kundi pati na rin sa consensus ng Wall Street na $1.04.

Mahalagang Ekonomikong Datos at Abiso ng Kaganapan

Beijing time 20:30: US Agosto CPI.

Beijing time 22:00: US Setyembre Michigan University preliminary consumer confidence index.

Beijing time kinabukasan 01:00: US bilang ng aktibong national drilling rigs para sa linggo hanggang Setyembre 11.