Bihirang pumirma ang Apple ng 3-5 taong NAND na kontrata, maaaring walang limitasyon sa presyo, ang AI ay nagiging sanhi ng kakulangan ng kapasidad na nagpalipat ng kapangyarihan sa negosasyon ng storage.

Habang ang pinakamakapangyarihang mamimili sa larangan ng consumer electronics sa buong mundo ay nagsisimula nang bitawan ang pagpilit ng presyo at pumipirma na ng mga pangmatagalang kontrata na “maaaring walang takdang price ceiling,” nagkakaroon ng pundamental na paglilipat ng kontrol sa pagpepresyo sa merkado ng storage chip.

Noong ika-8 ng Setyembre, iniulat ng Korea Economic Forum na nakipagkasundo na ang Apple sa Japanese Kioxia para sa isang pangmatagalang kasunduan sa pagbili ng NAND flash memory, kung saan ang kanilang procurement logic ay mula sa tradisyunal na “presyong pinipiga + maraming supplier” ay lumilipat na tungo sa “nakalock na volume + long-term contract”.

Ang kontratang ito ay may takdang panahon na 3 hanggang 5 taon, at maaari pang walang takdang price ceiling. Sanay itong Apple na nangingibabaw sa mga negosasyon tungkol sa sangkap dahil sa laki ng volume ng order; itinuturing itong isang bihirang 180-degree na pagbabago sa kanilang procurement strategy.

Maharap ang Apple sa matinding kumpetisyon sa kapasidad mula sa mga kliyente ng data center, na handang pumirma ng pangmatagalang kontrata at magbayad ng malaking premium. Para sa Apple, ang pagtiyak ng NAND supply nang ilang taon ng mas maaga ay kasinghalaga na rin ng pagpapababa ng presyo nito hanggang sa pinakamababa.

Pagbitaw sa “presyong pinipiga,” Baliktad ang Procurement Logic

Noon, ginagamit ng Apple sa mga NAND supplier ang isang short-term procurement model na may presyong pinipiga at maraming supplier na naglalaban-laban.

Sa pagkakataong ito, ang paglagda sa 3 hanggang 5 taon long-term contract kasama ang Kioxia, na maaaring walang price ceiling, ay tuluyang lumalabag sa nakaugalian. Ang multi-year na long-term supply agreement ay mas karaniwan noon sa AI high-bandwidth memory segment; ang pagsunod ng Apple dito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa power balance ng memory negotiating table.

Sa ngayon, hindi isinapubliko ang detalye ng counterparty, procurement volume, o presyo ng kasunduan sa pagitan ng Apple at Kioxia, at hindi rin ito kinumpirma ng Apple. Ngunit ayon sa market observers, Kioxia ang pinaka-malapit na supplier. Ayon sa balita, kasama ang SK Hynix, si Kioxia ay naging isa sa iilang pangunahing supplier na gumagamit na ng ganitong uri ng kasunduan.

Ang AI-driven na agawan sa kapasidad ay direktang nagpapasa ng cost pressure tungo sa presyo ng end product.

Ayon sa ulat ng TrendForce, tinatayang sa ikatlong quarter ng 2026, ang memory cost ng 256GB iPhone 18 Pro ay maaaring maging halos apat na beses na mas mataas kaysa isang taon ang nakakaraan; ang memory cost bilang porsyento ng bill of materials (BOM) ay inaasahang tumaas mula sa humigit-kumulang 10% noong mga naunang 256GB Pro modelo patungong roughly 34%, at maaaring lumampas pa sa 40% pagsapit ng unang kalahati ng 2027.

Ayon pa sa supply chain report, ang unang foldable iPhone ng Apple ay inaasahang dadalhin na ng malaking volume ng high-end memory, na may simulaang presyo humigit-kumulang $2099 hanggang $2299, samantalang ang mga high capacity configuration ay posibleng tumuntong ng lampas $3000. Lalo nitong ipinaliliwanag kung bakit kailangang tiyakihin na nang mas maaga pa ang NAND supply ng Apple, kahit pa mas mataas ang cost ng mga parts.

Paglipat ng Negotiating Power, Long-Term Contract Maaaring Maging Presyong Benchmark ng Industriya

Hindi nag-iisa ang pagbaligtad ng Apple.

Sinabi ng TrendForce na Samsung Electronics, SK Hynix, at Micron ay maaaring maging kandidato para sa mga susunod pang long-term contract, kabilang na ang LPDDR5X at LPDDR6 memory na gagamitin sa mga susunod na iPhone. Ulat din na balak ng Samsung na ilaan ang 60% hanggang 70% ng kabuuang kapasidad nito para sa mga long-term contract.

Mas dispersed naman ang NAND supply, at inaasahang kukunin ng SK Hynix ang humigit-kumulang 30% ng supply para sa foldable device, habang 15% naman sa Samsung; aabot sa 45% ang bahagi ng dalawang Korean company, at ang natitirang porsyento ay mapupunta sa ibang supplier—na siyang lumikha ng espasyo para palawakin ang partnership ng Apple at Kioxia.

Para sa mga investor, may pagkakaiba ng inaasahan dito: Naniniwala pa rin ang merkado, ayon sa tradisyonal na “silicon cycle” framework, na pagtaas ng presyo ay sinusundan ng overcapacity at gaya ng dati, bababa uli ang presyo. Ngunit ang AI-driven na pag-ipit sa kapasidad ay isang pangmatagalang at structural na katangian, na maaaring mangahulugan na ang kasalukuyang storage cycle na ito ay maaaring mas mataas ang peak, mas mahaba ang tagal, kaysa sa karaniwang inaasahan ng merkado.