Naging “tulay” ang Nvidia, nagkasundo ang Anthropic at “AI Cloud” Lamda sa $35 bilyong “kasunduan sa computing power”

Patuloy na umiinit ang laban para sa kapasidad sa pagpoproseso ng datos, at ang papel ng Nvidia ay higit na mataas kaysa maging simpleng tagapagtustos ng chip.

Ayon sa The Wall Street Journal noong Agosto 31, ibinunyag ng mga taong may alam sa usapin na ang AI startup na Anthropic ay pumirma ng $35 bilyong kasunduan sa cloud computing kasama ang cloud computing service provider na Lambda na sinuportahan ng Nvidia. Hawak mismo ng Nvidia ang lease sa kaugnay na data center. Ito ang pangalawa na daang-bilyong dolyar na kasunduan sa kapasidad sa pagpoproseso ng datos na pinirmahan ng Anthropic ngayong taon, at pinakahuling halimbawa rin ng Nvidia na malalim na nakikibahagi sa AI compute supply chain bilang "tagapamagitan."

Ang estruktura ng kasunduang ito ay medyo kumplikado: ang data center ay dinebelop ng developer na Hut 8 sa Nueces County, Texas. Ilang linggo bago ito, pumirma na ng kasunduan ang Nvidia sa Hut 8 upang i-lock ang kapasidad na ito. Pagkatapos, gagamitin ng Lambda ang pasilidad na ito upang mag-deploy ng mga chip na binili mula sa Nvidia at magbibigay ng cloud computing services sa Anthropic. Sa ganitong ayos, hindi na kailangang sariling maghanap ng data center space ng Lambda para makuha ang mataas na halagang kontrata kasama ang Anthropic.

Ayon sa pagsusuri, ang mensahe ng transaksiyong ito sa merkado ay: Pinalalawak ng Nvidia ang impluwensiya nito mula sa simpleng pagbebenta ng hardware patungo sa buong kapital at komersyal na ecosystem ng AI infrastructure, at ang matinding pangangailangan ng Anthropic sa compute resources dahil sa mabilis na paglago ng produkto nito ay binabago ang kompetisyon sa cloud computing market.

Kritikal ang Compute Capacity ng Anthropic, Dalawang Malalaking Kasunduan Ngayong Taon

Mas maaga ngayong taon, naranasan ng Anthropic ang bottleneck sa supply ng compute, kasabay ng mabilis na pagtaas ng market penetration ng produkto nito, na nag-udyok ng seryeng malalaking pagbili ng cloud capacity.

Ayon sa mga ulat, sinabi ng mga taong may kaalaman na ngayong buwan lang, nag-pirma ang Anthropic ng $45 bilyong kasunduan kasama ang isa pang Nvidia-supported na bagong cloud service provider na Nscale, para upahan ang Nvidia compute resources nito sa West Virginia.

Ang $35 bilyong kasunduang pinirmahan kasama ang Lambda ay ang pangalawang malaking compute lock-in ng Anthropic sa maikling panahon. Umabot sa $80 bilyon ang kabuuang halaga ng dalawang kasunduan, na pinapakita ang matinding pangangailangan at kahandaang gumawa ng pangmatagalang komitment ng mga nangungunang AI developer para masiguro ang supply ng compute resources.

Ang "Tagapamagitan" na Lohika ng Nvidia: Kredibilidad Kapalit ng Kontrol sa Ekosistema

Ang pangunahing estruktura ng kasunduang ito ay sumasalamin sa palalalim na estratehikong disenyo ng Nvidia sa AI compute ecosystem.

Ang Anthropic ay hindi isang kompanyang may investment-grade credit rating, at may mga balakid sa pagkuhang ng malalaking data center resources sa tradisyonal na financing channels. Sa pamamagitan ng paghawak ng lease ng data center, epektibong nagbibigay ng kredibilidad ang Nvidia sa transaksyong ito, na nagpapahintulot sa Anthropic na iwasan ang hadlang at maisakatuparan ang procurement ng compute resources.

Ayon sa The Wall Street Journal, noong Hulyo ngayong taon ay inanunsyo ng Nvidia ang isang plano na magbigay ng credit support sa mga bagong cloud service provider gaya ng Lambda, kapalit ng bahagi ng kanilang cloud income.

Gayunpaman, binanggit din sa ulat na kamakailan ay sinuspinde ng Nvidia ang ilang mga kasunduan sa ilalim ng planong iyon. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailangan bang magbahagi ng kita ang Lambda mula sa site nito sa Texas sa Nvidia, at hindi rin isiniwalat ang eksaktong halaga ng bayad ng Lambda sa Nvidia para sa paggamit ng data center.

Hut 8: "Dalawang Linya" na Tagapagtustos ng Nvidia at Google

Sa transaksyong ito, ang papel ng data center developer na Hut 8 ay talagang kapansin-pansin—ang Bitcoin mining company na ito ay nagsisilbi sa parehong panig ng mga pangunahing manlalaro sa parehong rehiyon.

Noong Hulyo ngayong taon, ibinunyag ng Hut 8 na isang “high investment-grade company” ang pumirma ng 15 taong lease upang upahan ang buong kapasidad ng 700-megawatt campus nito sa Texas, ngunit hindi nila binanggit ang pangalan ng tenant. Sinabi ng Hut 8 noon na ang $2 bilyong pasilidad na ito ay idiniyeno upang suportahan ang mga chip ng Nvidia.

Kasabay nito, indibidwal ding dinebelop ng Hut 8 ang isa pang data center batch para lamang sa Anthropic, at ang mga pasilidad na ito ay lalagyan ng Tensor Processing Unit (TPU) ng Google—na direktang kakumpitensya ng Nvidia chips. Si Google ang nagbigay ng financial guarantee para sa proyektong ito upang tulungan ang Hut 8 sa debt financing.

Ibig sabihin, sa parehong rehiyon ay sinusuportahan ng Hut 8 ang compute infrastructure para sa Lambda-Anthropic deal ng Nvidia camp, at nagbibigay rin ng suporta para sa project ng Anthropic sa ilalim ng Google TPU ecosystem—nagtamo ng kakaibang "dalawang linya" na benepisyo sa kasalukuyang AI compute arms race.

Ayon sa pagsusuri, ipinapakita ng sunod-sunod na deal na ito na ang mga bagong kilalang cloud service provider (neocloud) gaya ng Lambda at Nscale ay mabilis na pumapasok sa isang market na dating pinangungunahan ng Amazon, Microsoft, Google, gamit ang kapital at credit support mula sa Nvidia, at nakakakuha ng matagal at matatag na kontrata dahil sa kanilang direktang ugnayan sa AI developers.

Ang papel ng Nvidia sa modelong ito ay lumawak mula sa simpleng hardware supplier patungo sa "financialization ng infrastructure" ng compute ecosystem—sa pamamagitan ng paghawak ng lease, pagbibigay ng credit support, at pagiging stakeholder sa mga bagong cloud provider, inilalagay ng Nvidia ang interes nito sa iba't ibang bahagi ng AI compute supply chain, at bumubuo ng mas matibay at paulit-ulit na pinagmumulan ng kita lampas pa sa bentahan ng chip.

Gayunpaman, binanggit din sa ulat na ang hakbang ng Nvidia na ipagpaliban ang ilang bahagi ng credit support program para sa mga bagong cloud providers ay nagpapahiwatig na ang modelong ito ay nasa yugto pa lamang ng pag-eeksperimento, at kinakailangang pagmasdan pa ang pagpapatuloy at panganib ng nasabing mga kasunduan.