Ang presyo ng pag-export ng mga chips ay tumataas, at ang kakulangan ng AI hardware ay lalo pang lumalala

Ayon sa BlockBeats, noong Agosto 21, kamakailan ay tinaasan ng Samsung ang presyo ng ilang 4-nanometer, 5-nanometer, at 8-nanometer na foundry ng 10%—15%; itinaas din ng TSMC ang kapital na gastusin para sa 2026 sa $60 bilyon—$64 bilyon, na nagpapakita na ang kasalukuyang kapasidad ay hindi pa rin lubos na natutugunan ang pangangailangan para sa AI. Ang pagtaas ng presyo na ito ay nakakabuti sa mga storage, wafer foundry, at packaging manufacturer na may hawak ng limitadong kapasidad, ngunit tataas naman ang gastos ng mga kumpanya ng server, PC, at consumer electronics.

Ang susunod na hakbang sa merkado ay ang paligsahan sa pagitan ng pagtaas ng kita at pagdaragdag ng kapasidad: kung mas tumagal ang kakulangan, mas malakas ang kapangyarihan sa pagpapasya ng presyo ng mga nangunguna; kung mas mabilis ang pagpapalawak ng kapasidad kumpara sa aktwal na paglago ng paggamit para sa AI, maaaring bumaba ang presyo at mag-reverse ang inventory, na magpapalawak sa volatility ng semiconductor stocks. (Golden Ten Data)