Ang Nvidia (NVDA.US) Spectrum-X CPO switch ay pumasok na sa mass production stage, inaasahan ang delivery ng 100,000 units pagsapit ng 2027, at ang mga related na stocks sa industry chain ay inaasahan magkaroon ng benepisyo.

Naiulat ng Zhihong Finance APP na ang Nvidia (NVDA.US) ay kamakailan nagsiwalat na ang Spectrum-X CPO (Co-packaged Optics) switch nito para sa Scale-out (horizontal expansion) ay pumasok na sa mass production stage.

Sinabi ni Alicia Xia, isang analyst mula sa GF Securities, sa isang ulat ng mamumuhunan noong Lunes: "Upang suportahan ang malakas na paglaki ng produksyon, pinalawak nang malaki ng TSMC (TSM.US) ang deployment ng kanilang mga CPO testing at inspection equipment, lalo na sa pagdagdag ng Insertion 2/3 na kapasidad. Bukod dito, maganda ang progreso ng mga pangunahing supplier tulad ng FAU (fiber array), Shuffle Box, at system assembly. Pinananatili namin ang forecast na ang shipment ng Nvidia Scale-out CPO switch ay aabot sa 15,000 units sa tinatayang 2026 at 100,000 units sa tinatayang 2027."

Dagdag pa, ang Scale-up (vertical expansion) CPO/NPO (Near-packaged Optics) ng Nvidia batay sa NVL576 ay inaasahang magsisimulang gamitin sa ikalawang kalahati ng 2027.

Samantala, maaaring magkaroon ng tatlong configuration ang Trainium 4 ng Amazon (AMZN.US), kung saan inaasahan na dalawa sa mga ito ay gagamit ng NPO.

Itinuro ni Alicia Xia na, "Ang isang disenyo ay nakabase sa ALAB PCIe Gen7, habang ang isa ay nakabase sa UALink switching chip," "Ang 64-card system na nakabase sa UALink ay inaasahang magiging pangunahing form, samantalang ang PCIe Gen7 ay posibleng magsilbing early solution. Inaasahan din namin na gagamitin ng Trainium 4 ang Nvidia NVLink Fusion, na maaaring magdeploy ng NPO na katulad ng disenyo ng NVL576."

Ang mga pag-unlad na ito ay magbebenepisyo sa ilang mga supplier ng component, kabilang ang Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US), at Tower Semiconductor (TSEM.US).