Tuwing naiisip kong “panahon na para tutukan ang mga aplikasyon,” may lumalabas na namang bagong hardware na pinag-uusapan?
Ang AI bull market ng US stock sa nakaraang tatlong taon ay isang proseso ng patuloy na paghahanap ng bottleneck ng sistema, na maaaring hatiin sa limang pangunahing tema:
Unang Yugto: Panahon ng GPU (2023)
Kung sino ang may compute power, siya ang may kinabukasan. Ang kinatawan ng kumpanyang ito ay Nvidia.
Ikalawang Yugto: Panahon ng Data Center (unang kalahati ng 2024)
Hindi sapat ang mga server rooms, hindi sapat ang suplay ng kuryente, hindi sapat ang mga sistema ng paglamig, hindi na rin sapat ang network bandwidth, at nagsimulang lumipat ang mga pondo mula sa GPU papunta sa industriyang may kaugnayan sa data center. Ang kinatawang kumpanya dito ay Vertiv.
Unang nabuong mahalagang pananaw ng merkado: Ang AI ay isang kilusan ng imprastruktura.
Ikatlong Yugto: Panahon ng Kuryente (unang kalahati ng 2024)
Maaaring itayo ang mga data center, ngunit may isang bagay na hindi madaling dagdagan—kuryente, at ang kinatawang kumpanya ay Vistra.
Unang pagkakataon na lumawak ang AI market mula sa technology sector patungong industrial sector.
Ikaapat na Yugto: Panahon ng HBM (2025)
Kapag napakaraming bagong demand ay mula sa inference, hindi na kayang ipadala ang datos patungo sa GPU, at ang bottleneck ng AI ay nagbagong mula sa isyu ng compute power papunta sa isyu ng daloy ng datos. Ang kinatawan dito ay ang tatlong pinakamalalaking kumpanya ng memory storage.
Ikalimang Yugto: Panahon ng High-speed Interconnect (2026)
Muli, ang paglipat ng datos ang nagiging bottleneck, at ang tinatransaksyong produkto ay hindi na indibidwal na chips kundi ang buong system architecture. Ang kinatawang kumpanya ay Broadcom.
Masaklap lamang, tuwing iniisip ng lahat na sapat na ang pag-trade sa hardware at dapat na sa aplikasyon naman tutok ang merkado, palaging umiikot ang pamilihan pabalik sa bagong hardware.
Bakit kaya magkaibang-magkaiba ang kasalukuyang AI industry trend kumpara sa kasalukuyang internet? Sa live broadcast ngayong Miyerkules, pag-uusapan ko ang mass adoption na ito. Inaanyayahan ko kayong mag-reserve (UTC+8):
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang presyo ng tanso sa LME ay nagtala ng kasaysayanang pinakamataas na halaga! Arbitrage sa taripa at magkasamang positibo mula sa suplay at demand: Habang ang AI demand ay nagiging “bagong makina”, ang export ng Chile ay bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng isang taon
Kaguluhan sa taripa, mga problema sa pagmimina: Ang presyo ng tanso ay umabot sa pinakamataas na kasaysayan.
Babala ng Deutsche Bank: Lumalalang panganib ng inflation at interest rate, maaaring makaapekto sa stock market at credit assets dahil sa lalong lumalaking misalignment ng merkado
Nagbabala ang Deutsche Bank na nahaharap ang mga pamilihang pinansyal sa lumalalang pagkalayo—patuloy na tumataas ang presyon ng implasyon, ngunit inaasahan ng merkado na magkakaroon lamang ng limitadong paghihigpit sa polisiya mula sa mga pangunahing sentral na bangko, kaya't mas nagiging bulnerable ang mga stock at credit assets sa posibleng muling pagpepresyo.
Itinaas muli ng Intel ang presyo ng CPU ng 10%, at plano nang alisin ang mga produktong mababa ang kita
Plano ng pagtaas ng presyo ng CPU para sa PC ng Intel ng humigit-kumulang 10% sa Oktubre, ito na ang ikatlong pagkakataon ng pagtaas mula katapusan ng 2025. Kasabay nito, muling sinusuri ng CEO na si Chen Liwu ang mga produktong may mababang gross margin, at maaaring itigil at tanggalin sa merkado ang ilang produkto, partikular na maaapektuhan ang mga industrial PC, Internet of Things, at embedded market. Ang pangunahing lohika ng kasalukuyang pagsasaayos ng Intel ay bigyang priyoridad ang gross margin at tuluyang talikuran ang dating patakaran ng pagpapababa ng presyo para lamang pataasin ang dami ng benta.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
