Shellなどの石油大手は依然として中東の石油・ガス資源への投資に意欲を示しています。

① 木曜日、米国株式指数先物は全面的に下落し、S&P500先物は0.54%下落、NASDAQ 100およびDow Jones先物は約0.92%下落しました。米国債利回りは再び多年ぶりの高水準に達し、企業の信用条件が圧迫されています。 ② 米国がイランに対して新たな攻撃を計画しているとの報道を受け、国際エネルギー価格が大幅に上昇し、中東の海上原油輸出の回復に脅威を与え、インフレーションリスクがさらに高まりました。 ③ Federal ReserveのFOMC議事録によると、多くの政策委員はインフレを抑制するために引き続き利上げが必要と考えており、財政赤字の拡大も重なって米国債利回りの上昇を促しています。 ④ AIハードウェアセクターは2日連続で市場をリードして下落し、高い借入コストがAI分野の資本支出を抑制しています。Intel、Lam Research、Marvell、Micron Technologyはいずれも約1.8%の下落となりました。 ⑤ Broadcomは57 billionsの債券発行を完了し、資金はAnthropic事業の拡張支援に充てられます。株価はプレマーケットで1.4%下落しました。

アメリカ市場では木曜日、国債利回り、Federal Reserveの担当者の発言、労働市場データ、原油価格に注目が集まっています。22.0 billionsドル規模の30年国債入札が本日の重要イベントとなります。北京時間20:30、米国は新規および継続失業保険申請件数を発表します。北京時間22:00、米国は卸売在庫と販売データを発表します。北京時間22:30、U.S. Energy Information Administrationが天然ガス在庫を公表します。北京時間22:40、Federal ReserveのKashkariが講演を行います。北京時間23:00、U.S. Treasuryが買戻しのお知らせを発表します。北京時間23:30、米国は4週間および8週間のTreasury Billを入札します。翌日北京時間01:00、米国は22.0 billionsドル規模の30年国債を入札し、これが本日の焦点です。翌日北京時間01:40、Federal ReserveのMusalemが講演を行い、翌日02:00にはU.S. Treasuryの買戻し結果が発表され、翌日04:30にはFederal Reserveのバランスシートが公開されます。昨日の39.0 billionsドル規模の10年国債入札の落札利回りは5.300%で、2000年以来最高値を記録しましたが、需要は強いです。本日の30年国債入札は、高い利回りと財政懸念の中で投資家が長期債務にどれだけ関心を持つかを試すもので、需要の強弱は午後のリスク感情に影響する可能性があります。同時に新規失業保険申請データ、Federal Reserve担当者の発言、中東における原油価格の動向にも注意が必要です。

① 木曜日、国際原油価格は93.1ドル/バレルまで上昇し、供給中断のリスクが高まったことで、過去1ヶ月で最高値を記録しました。 ② ホワイトハウスはPentagonに対し、Iranを標的とした攻撃計画の策定を要請し、これを中間選挙前にも実行可能としています。米国大統領は水曜日、Iranとの合意の追求をやめると表明しました。 ③ Gulf regionやHormuz海峡での船舶への襲撃事件が増加しており、Houthi armed forcesはSaudi Arabiaへの攻撃を強化しているため、地政学的リスクが一段と原油の溢価を高めています。 ④ Tropical Storm IsaiasがMexico湾に接近し、Chevron、Shellなどの企業が生産を削減し、海上プラットフォームの従業員を撤退させていることで、原油価格を支える要因となっています。 ⑤ Ocean Mineral Management Bureauのデータによると、水曜日現在、暴風の影響で米国のMexico湾の原油生産能力の約24.3％、天然ガス生産能力の約15.7％が停止しています。

ナスダック総合指数が史上最高値を更新し、ナスダックやS&P500指数で高い比重を占める「AIチップのスーパージャイアント」NVIDIAが史上最高値を記録した後、米国株式の第3四半期決算シーズンがいよいよ本格的に始まります。世界中の投資家は、米企業の売上高や利益が予想を上回ること、とりわけAIの計算能力と密接に関連したテクノロジー大手企業の売上高と利益がアナリストの一致した予想を超えることへの期待と熱意が再び高まっています。