米国株式市場- S&P500指数とダウ・ジョーンズ指数は高く開く見込み、市場は中東情勢の展開に注目

寄り付き前の最新動向

Johann M Cherian/Tharuniyaa Lakshmi

ロイター9月22日 - 火曜日、主要なS&P500指数と優良株のダウ平均が小幅高で寄り付く見込みで、投資家は米国とイランの6カ月に及ぶ対立を終結させるための対話の可能性を待っている。

投資家は、イランの高官がロイターに対し「米国が圧力を緩和すればテヘランは7日以内にホルムズ海峡を再開できる」と述べたことを評価している(link)。消息筋3名によれば、サウジアラビアはすでに国内を横断するパイプラインの稼働を再開した。

こうした最新の動きを受け、ブレント原油 LCOc1 は1.7%下落したが、依然1バレルあたり100ドル付近で推移。一方、米10年債 US10YT=RR 利回りは4.9%で推移しており、いずれも最近の市場動向を主導する水準近くにある。

eToroグローバル・マーケット・ストラテジストのラレ・アコナー氏は「市場は確かに原油を現在の主要マクロ変数と見なしており、金利や広範な市場は原油動向と地政学的状況に密接に関連している」と述べた。

今週の国連総会期間中に米・イラン会談が開催される見通しで、その後木曜日に米中首脳会談が行われる予定。トレーダーたちは、今回の会談で中東(link)の衝突の解決策や北京との貿易休戦協定(link)の延長が合意されることを望んでいる。トランプ大統領も同日遅くに複数の世界指導者と会談する予定(link)。

米東部時間午前8時29分、ダウE-mini先物 YMcv1 は208ポイント（0.4%）上昇、S&P500指数E-mini先物 EScv1 は6ポイント（0.08%）上昇、ナスダック100指数E-mini先物 NQcv1 は8ポイント（0.03%）下落となっている。

「MAG 7」への注目

ハイテク株中心のナスダック指数.IXICは月曜日に史上最高値を更新、主にMetaMETA.Oの株価が11.3%急騰したことが寄与した。アナリストによれば、同社のMuse AIアシスタントはリリース後13日でChatGPTを上回るダウンロード数を記録したという。

時間外取引ではMetaが0.5%下落、一方でAlphabetGOOGL.Oは0.4%上昇、Amazon.comAMZN.Oは0.1%小幅上昇、MicrosoftMSFT.Oは1.1%上昇した。SalesforceCRM.Nも1.6%上昇、ダウ構成銘柄の中で最大の伸びとなった。

一方、今年AIブームで最大の恩恵を受けた半導体株は下落。NVIDIANVDA.Oは0.2%下落、TSMCTSM.NおよびSK HynixSKHY.Oの米国上場株も約1%下落した。

「市場はMetaのAIエージェントの商用展開が計画通り進んでいるという確かな確認を得たことで、Metaの大規模なAI投資がついに消費者向け製品に転換される可能性があると信頼感が高まった」とアコナー氏は語った。

FRB当局者は、AI需要と原油ショックがインフレの主な要因と見ている。CMEグループのFedWatchツールによると、トレーダーたちは今月の利上げ後、10月もFRBが最低25ベーシスポイント利上げする確率を53.1%と見込んでいる。

同日遅くには少なくとも3名の中央銀行高官が講演予定で、その中にはFRB副議長のPhilip Jefferson、ニューヨーク連邦準備銀行総裁のJohn Williams、リッチモンド連邦準備銀行総裁のThomas Barkinが含まれている。

加えて、BitcoinBTC=は7カ月ぶりの高値から1%下落し、暗号資産関連株のStrategyMSTR.OやCoinbaseCOIN.Oの下落を招いた。

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