前日の米株市場 | 主要3指数が下落、AI大手企業が開発ペースの減速を呼びかけ、関連株が全面安

ジートン財経APPの情報によると、月曜日には主要3指数が下落し、AI関連株が全面安となりました。米国AI大手OpenAIが突然「IPO一時停止ボタン」を押しました。同社のCEOであるSam Altmanは、OpenAIが2026年に新規株式公開（IPO）を行わないと述べています。彼は、AIの安全性を巡る多くの進展を踏まえ、現在は上場に適した時期ではないと指摘しました。同時に、米国の主要AI大手Anthropic、OpenAI、SpaceX AIが異例の合同声明を発表し、AI開発のペースを緩めるよう呼びかけています。

【米国株式市場】取引終了時点で、ダウジョーンズ指数は152.01ポイント下落（0.29%安）し52,421.28ポイント、S&P500指数は37.03ポイント下落（0.48%安）し7,619.95ポイント、ナスダック総合指数は146.62ポイント下落（0.56%安）し26,186.41ポイントとなりました。SK hynix（SKHY.US）は7.6%下落、Meta（META.US）は2.7%上昇、ASML（ASML.US）は7.2%下落、インテル（INTC.US）とマイクロン・テクノロジー（MU.US）は5%以上下落しました。ナスダック中国ゴールデンドラゴン指数は0.36%上昇し、NetEase（NTES.US）は2%上昇しました。

【欧州株式市場】ドイツDAX30指数は110.75ポイント下落（0.43%安）し25,446.41ポイント、イギリスFTSE100指数は50.97ポイント上昇（0.48%高）し10,701.41ポイント、フランスCAC40指数は61.99ポイント下落（0.76%安）し8,117.78ポイント、ユーロ・ストックス50指数は59.88ポイント下落（0.95%安）し6,265.25ポイント、スペインIBEX35指数は265.19ポイント下落（1.34%安）し19,573.31ポイント、イタリアFTSE MIB指数は838.53ポイント下落（1.60%安）し51,673.50ポイントでした。

【アジア株式市場】日経225指数は0.81%下落、韓国総合指数は3.26%下落しました。

【ドルインデックス】米ドルを6つの主要通貨と比較するドルインデックスは当日0.27%上昇し、外国為替市場の終値で99.388。ニューヨーク外国為替市場の終値では、1ユーロは1.1557ドルと、前営業日の1.1596ドルより下落。1ポンドは1.3511ドルで、前営業日の1.3525ドルより下落。1ドルは154.05円（前営業日153.72円）、0.8163スイスフラン（前営業日0.8166スイスフラン）、1.3902カナダドル（前営業日1.3865カナダドル）、9.7412スウェーデンクローナ（前営業日9.7044スウェーデンクローナ）となりました。

【暗号資産】bitcoinはほぼ3%上昇し、執筆時点で78,955元、ethereumは3%以上上昇し、2,558米ドルとなっています。

【原油】ニューヨーク商品取引所の10月渡しの軽質原油先物価格は1.34ドル上昇し、1バレルあたり101.39ドル（1.34%高）、11月渡しのロンドン・ブレント原油先物価格は1.07ドル上昇して1バレルあたり105.68ドル（1.02%高）となりました。

【貴金属】現物ゴールドは1%以上下落しオンスあたり4,298.77米ドル、現物シルバーは0.03%上昇し63.24米ドル/オンスになりました。

【マクロニュース】

バンク・オブ・アメリカのストラテジストがS&P500年末目標を上方修正、ただし金利リスクを警告。バンク・オブ・アメリカの株式ストラテジスト、サヴィータ・サブラムアニアンはS&P500指数の目標値を引き上げました。ウォール街でもっとも弱気なストラテジストの一人として、彼女の以前の目標は市場アナリストの中で最も低いものでしたが、依然として金利リスクに対して警告を発しています。サブラムアニアンはS&P500年末予想を7,100ポイントから7,400ポイントに修正。これは前週末の終値より3.4%下落した水準です。20人以上のストラテジストによるS&P500指数2026年末予測データによると、彼女の予想は依然としてウォール街で最も悲観的な見方の一つです。今後12カ月間でS&P500指数は7,800ポイントに上昇するとみており、直近の終値から約2%の上昇にとどまります。サブラムアニアンは「我々は季節的な弱含みの局面に入りつつあり、市場の調整は遅れすぎている」と述べました。

FOMC前夜、10年米国債利回りが5%の重要水準に到達。FOMC（米連邦準備制度理事会）の会合を控え、米国のベンチマークである10年物国債利回りは月曜、重要な心理的水準である5%に達し、これが3年ぶり。市場はインフレ抑制のためFRBが利上げを行うとの見方が強まっています。先週金曜のデータによれば、8月の米国消費者物価は加速度的に上昇。これにより、インフレ抑制のための利上げ観測が高まりました。ミシュラー・フィナンシャルのマネージングディレクターTom di Galomaは「これは駱駝の背中を折る最後の一本の藁かもしれない」と述べました。先月は利上げ観測や企業・政府債務供給の増加、経済見通しへの楽観、そして米国の長期的財政路線への懸念から、利回りは持続的に上昇。Galoma氏は「われわれの予算、赤字、全体的な債務構造は拡大を続けている」と述べました。今後、10年米国債利回りが5%の水準を維持できるかが、経済および株式市場がより高金利水準を支えられるかを試す重要なリトマステストとなります。

FRBは2カ月連続で準備金供給目的の米国債購入を停止。FRBは月曜日、今後のサイクルにおいて準備金供給のための米国債購入を2カ月連続で行わないと発表しました。これは政策決定者が現時点で金融システムの銀行準備金水準が適切であると見ていることを示しています。ニューヨーク連銀の公開市場操作部門は、10月14日までの月間サイクルで準備金供給のための購入を見送り。一方で、同期間に約156億ドルの再投資購入は継続する予定です。FRBが準備金供給のための購入を停止した決定は、資金市場運営状況に自信を持っていることを示します。これは前月のほとんどの期間で担保付き翌日物調達金利（SOFR）が銀行準備金付利（IORB）水準またはそれより低い水準で推移したことにも表れます。同時に、米国財務省も四半期納税期日前に短期国債の供給を減らしました。これはFRBの金融政策またはバランスシート戦略が変更されたことを意味するものではありません。

米メディア：トランプ氏がオルトマン氏と非公開会談　AI安全性で意見の相違浮き彫り。報道によると、事情に詳しい3名によれば、米国大統領トランプ氏は先週木曜、共和党全国大会のバックステージでOpenAIのCEOオルトマン氏と非公開で会談しました。ちょうど数日前、OpenAIの元研究者が同社および競合であるAnthropicの無責任な行動を公に批判し、「人類の安全を危険にさらしている」と指摘しました。関係者の一人は、この会談はオルトマン氏側の要請で行われたと述べています。内容については人工知能とその勢いについて主に議論したとされています。その数日後、両者は最先端AI開発の速度を緩めるべきかどうかで明確に異なる立場を表明しました。オルトマン氏は「AI開発ペースを落とす価値はある」「米国がどれほど厳しい競争に直面していたとしても、それは無謀な行動を正当化する理由にはならず、AIの能力が整合性や監視能力を上回ることは許されない」と投稿しました。トランプ氏はAI規制に反対しており、「人工知能分野の安全ガードレールを設ける必要はない」とし、「AI規制は業界の滅亡や破産につながる」と表明。さらにAIは「史上最大の経済成長エンジン」であると述べました。

【個別銘柄ニュース】

Tempus AI創業者がAnthropicのAI開発ペース抑制呼びかけを支持。米国医療テクノロジー企業Tempus AI（TEM.US）のCEO、Eric Lefkofsky氏は月曜日メディア取材で「現在のモデルが自己学習・自己改善できることを踏まえると、いつ制御不能になり手に負えなくなる事態が起きてもおかしくない」とコメント。AI開発スピードを遅らせることに賛成し、その理由は安全性だけでなく資本の効率性にもあるとしました。Anthropic、OpenAI、SpaceXが医療分野で取り組んでいることに称賛を述べ、「米国の最大手が投資を緩めても米国が他国に追い越されるとは思わない」と述べました。「時速100マイルを時速70マイルに下げても実質的なリスクはない。世界の他の国々が追い越すとは思わない」と語りました。

Appleが正式にSiri AIをリリース。Apple（AAPL.US）は、新世代「Apple Intelligence」を搭載したSiri AIの正式リリースを発表。「より強力で、さらにパーソナライズされた」スマートアシスタントになったとしています。同日に新世代Apple Intelligenceも発表され、Siri AIの機能をサポートします。Apple iOS 27バージョンが本日より該当更新を提供。Siri AIは本日より英語ユーザー向けにベータ版リリース、来月からはフランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語にも拡大予定。Siri AIは初期段階ではEU圏のiOS、iPadOS、watchOSシステムには提供されません。Appleは、Siri AIは著しく強化され、より自然な会話型アシスタントとなり、個人文脈理解力や豊富な知識ストック、画面認識、システムレベルアプリ操作能力も備えるとしています。Siri AIは、ユーザーの「知りたい情報」を即時取得し、ほぼすべてのトピックへの回答や、ユーザーのメッセージ、メール、写真等から関連情報を抽出できるとしています。

トランプ氏がジェンスン・フアンCEOがフォーラム中に電話　会場でAI懸念を「詐欺だ」と発言。NVIDIA（NVDA.US）CEOのジェンスン・フアン氏は米国時間月曜日、「All-In Summit」フォーラム中に米国大統領トランプ氏から電話を受け、これを会場でスピーカーモードで応答しました。フアン氏が業務中にトランプ氏から電話を受けるのは初めてではありませんが、今回は多数の観客の前でした。会話中、トランプ氏はAI発展の懸念について「詐欺だ」と表明し、「ロボットが世界を支配することはない」と述べました。電話ではデータセンターについても触れ、データセンターがなければ衰退していたであろうコミュニティがいまや豊かになっているとし、具体例は示しませんでした。フアン氏はこの点について異論は唱えず、「米国のAI競争において全員が利益を享受できるようにする」と答えました。また、フアン氏は自分が数千人の観客の前にいるとトランプ氏に伝え、同氏への支持意思を表しました。

Waymoが有料ロボタクシーサービスを15都市目で開始。Alphabet（GOOG.US）傘下のWaymoは、ラスベガスで有料ロボタクシー（Robotaxi）サービスを開始し、米国内15都市目の配車サービス提供都市となりました。同サービスは月曜日より段階的に導入され、初期は数十台を投入し、今後数百台規模への拡大を計画。ラスベガスでのRobotaxi初期サービスでは高速道路の利用は開放しない見込みで、空港送迎や高速道路サービスは今後の段階で追加予定です。運用車両の管理はMoove社が担当、同社はWaymoのフェニックスやマイアミでの運用も手掛けています。Waymoは米国内で4,000台超のロボタクシーを保有し、週50万件超の有料乗車サービスを提供。年内に世界20都市で週100万件の有料乗車目標を掲げ、ロンドンや東京など他市場でもテストを計画中です。

オラクルが新たなリストラを開始　一部チームは2桁の削減率。報道によれば、オラクル（ORCL.US）は新たなリストラを開始し、月曜日から実施予定とのことです。先月、オラクルはAI基盤構築のため債務が百億ドル単位で積み上がる中、人件費削減を目的に新たなリストラ計画を立てました。内部文書によると、一部チームでは削減率が2桁に達する見込みです。直近の会社資料では、2026会計年度（5月31日まで）の時点で従業員数は2万1,000人減（13%減）となりました。今回のリストラ開始前、従業員数は約14.1万人。データセンター建設のため同社は既に数百億ドルの債務を抱え、AI需要拡大に賭けています。第1四半期の設備投資は285億ドルと前年同期比85億ドルから増加、2027会計年度の設備投資見込みは900億～950億ドルとしています。

【大手金融機関の格付け】

UBSグループ：General Motors（GM.US）の目標株価を102ドルから114ドルに引き上げ