Oppenheimerは、Zscalerの慎重な見通しはRed Canaryや競合他社による逆風を反映していると述べた

12:41 PM EDT、2026年9月4日（MT Newswires）-- Oppenheimerは金曜日の電子メールノートで、Zscaler（ZS）の2027会計年度の見通しは慎重であり、Red Canaryの顧客喪失の見込みや競争の激しい人工知能セキュリティ環境などの要因を反映していると述べました。木曜日遅く、クラウドセキュリティ企業であるZscalerは、ウォール街のコンセンサスを上回る会計年度第4四半期の決算を報告し、力強い通年の見通しを示しました。Zscalerは、年間経常収益を43億9600万ドルから44億2600万ドルと見込んでおり、前年比16.6%〜17.4%の成長を示しています。FactSetが調査したコンセンサスは、2027会計年度に44億ドルを示しています。2025年にZscalerが買収したRed Canary事業は、2026年に高い解約率を記録したと、最高財務責任者のKevin Rubinは木曜日の決算カンファレンスコールで述べたとFactSetの書き起こしは伝えています。「更新時期を迎えるアカウントに関しては、マネージドディテクションレスポンス（MDR）事業の、より伝統的な高い解約率が引き続き見られるでしょう」とRubinはアナリストに語りました。OppenheimerのIttai Kidronを含むアナリストは「経営陣は2027会計年度見通しに対して慎重なアプローチを取った」と述べています。「私たちは強気を維持し、達成可能な2027目標に対するより良い遂行を期待し、今回のセッティングとバリュエーションを鑑みてポジティブな見解を再確認します」とKidronは書いています。Red Canaryの統合および競争による逆風などは、短期的には投資家の信頼を制限する可能性があると証券会社は述べています。AIセキュリティの需要は高まっており、「非常に多くの」企業がこの分野で競争しており、「おそらくスタートアップも大量に存在している」と最高経営責任者のJay Chaudhryはコールで述べました。「私たちは、投資家が見通しを実現可能で継続的な実行およびプラスの修正を支えるものと捉えつつ、『様子見』の姿勢を取ると予想しています」と、Kidronは述べました。金曜の取引で同社の株価は4.6%下落し、本年は約25%下落しています。Zscalerは通期調整後1株当たり利益を4.86ドルから4.90ドル、収益を39億1000万ドルから39億4000万ドルと見込んでいます。市場予想はいずれも4.82ドルおよび39億2000万ドルです。Oppenheimerは2027年のZscalerの調整後EPS見通しを4.42ドルから4.88ドルに引き上げ、収益見通しは39億ドルで据え置きました。証券会社はZscaler株に対し、250ドルの目標株価でアウトパフォーム評価を継続しています。サイバーセキュリティ企業のPalo Alto Networks（PANW）は、火曜日に会計年度第4四半期の好決算を報告しましたが、調整後EPSおよび収益の見通しはアナリスト予想を上回っています。先週、CrowdStrike（CRWD）はAIリスク対応のサイバーセキュリティソリューション需要の増加を背景に、通期の純新規ARR見通しを引き上げました。価格：169.88、変動：-7.92、変動率：-4.45