UBSによると、Harley-Davidsonの第2四半期の出荷増加とHDFSの強さを受けて、業績予想が上方修正

11:50 AM EDT、2026年9月2日（MT Newswires）-- Harley-Davidson（HOG）の第2四半期決算を受けて、UBS Securitiesは「やや高い」出荷予想、「関税還付」、およびHarley-Davidson Financial Servicesの収益見通しの強化を反映し、収益予想を引き上げたと水曜日に配信したレポートで述べています。UBSは2026年の出荷予想を126,600台から127,800台に引き上げましたが、Harley-Davidsonのガイダンスである133,500台から138,500台には届いていません。また、第3四半期は出荷が横ばいで、第4四半期に9%増加すると予想されています。アナリストは2026年のEPS予想を0.16ドルから0.44ドルに引き上げ、主にHDFSの営業利益の増加を反映しています。2027年のEPS予想も1.95ドルから2.18ドルに、2028年の予想も2.27ドルから2.59ドルに引き上げられました。モーターサイクル収益予想は2026年で27億4,000万ドル、2027年で27億6,000万ドル、2028年で27億9,000万ドルと引き上げられましたが、パーツおよびアクセサリーの収益低下により、HDMC全体の収益予想は3年とも引き下げられました。粗利益率については、2026年に24.2%、2027年および2028年はともに25.0%となるよう、各年80ベーシスポイント引き下げています。2027年の関税コストは、5月に同社経営陣が予想していたより「高い」と予測されており、追加的な利益圧迫要因となっています。UBSはHarley-Davidsonのレーティングを中立とし、目標株価を26ドルから28ドルに引き上げました。価格: 27.52、変動: +0.37、変動率: +1.36