KKR傘下のビューティーブランド持株会社Wella Company（WELA.US）が米国IPOを申請、資金調達額は5億ドル超を予定

知通財経APPによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）への提出書類から、KKR傘下の化粧品ブランド持株会社Wella Company（WELA.US）が今週月曜に正式に新規株式公開（IPO）申請を行ったことが分かりました。市場では、その調達規模が5億ドルを超えると予想されています。

Wella Companyは、グローバルなヘアケアおよびネイル製品のメーカーであり、複数の有名ブランドを擁しています。同社は2020年、KKRがCotyから分社・買収したもので、自らを世界最大のヘアケアおよびネイル事業に特化した独立系企業と称し、100を超える国と地域で事業を展開しています。製品ラインは、ヘアカラー、ヘアケア、スタイリング、トリートメント製品、ネイルポリッシュおよびネイルケア製品、さらにヘアドライヤーなどの機器も含まれます。ブランドポートフォリオは、プロ向けサロンと小売チャネルの双方をカバーし、Wella Professionals、ghd、Clairol、OPI、Wella/Koleston、Sebastian Professional、Nioxinなどがあります。

現在、Wellaは世界中の25万超のヘアサロンおよびネイルサロン、そして数十万名のスタイリストにサービスを提供しています。その中でも高級ヘアカラー・ヘアケアブランドのWella Professionalsは、6年連続で世界のサロン向けヘアカラーブランドランキングの首位を維持し、ネイルケアブランドのOPIも世界の高級リテールネイルカテゴリーで1位にランクインしています。

同社の本社はニューヨークとスイス・ジュネーブにあり、歴史は1880年まで遡ります。2026年6月30日までの12か月間で、同社は29億ドルの収益を上げました。Wellaはニューヨーク証券取引所（NYSE）での上場を計画しており、ティッカーシンボルは「WELA」となります。2026年4月17日には、SECへ非公開で上場申請を提出済みです。

今回のIPOの共同主幹事陣は非常に大規模で、Goldman Sachs、BofA Securities、KKR、J.P. Morgan、William Blair、TD Securities、BNP Paribas、Credit Agricole CIB、BBVA、Commerzbank、Intesa Sanpaolo、Mizuho Securities、Mitsubishi UFJ Financial Group、Piper Sandler、Raymond James、UniCredit Capital Marketsが名を連ねています。なお、本件の発行価格条件はまだ外部に公表されていません。