Victory Capital HoldingsがFirst Eagle Investmentsを70億ドルで買収へ

06:56 AM EDT, 2026年8月26日（MT Newswires）-- Victory Capital Holdings（VCTR）は、Genstar CapitalおよびFirst Eagle Investmentsの従業員から、非公開のグローバル資産運用会社First Eagle Investmentsを約70億ドルで買収することに関する最終合意を締結したと、水曜日の声明で発表しました。対価は約44億ドルの現金、20億ドルの新規発行Victory Capital株式、さらに2032年満期の年率7.25%のFirst Eagleの既存シニア・セキュアード・ノート5億7500万ドルの引受で構成されると、Victory Capitalは述べています。また、同社は今回の買収資金についてBofA SecuritiesおよびRBC Capital Marketsから完全コミットメントの融資を確保したと付け加えました。Victory Capitalは、この買収が2027年の調整後1株当たり利益に約35%の増益効果をもたらし、約2億8000万ドルのネットコストシナジーを見込んでいると試算しています。First Eagleは取引後もブランド、運用の自律性、既存の投資プロセスを維持し、同社の410億ドルのCLOおよびオルタナティブクレジットプラットフォームは、統合後の企業のオルタナティブプラットフォームとなる予定です。本取引は2027年第1四半期の完了が見込まれており、GenstarはVictory Capitalの14.6%の株式を保有することになると声明で述べられています。