🔥 Bitget 米国株ホットスポット攻撃｜2026.08.06

メイントピック：AI計算力の格差が拡大｜NvidiaがSpaceXの独占受注 · AMD決算が圧力を受ける · ネットワーク/ストレージ認証 · 医薬分野の高成長

1. SpaceXがNvidia独占AIチップを採用 SpaceX初の公開決算発表後、Elon Muskは今後のAIインフラ（地上・軌道ともに）でNvidiaチップを独占的に使用し、「Vera Rubin」アーキテクチャが最適だと明言。SpaceXは年末に計算力2GW、来年には10GWを目指しており、Nvidiaの大規模AIインフラ分野における独占ストーリーを強化しています。

🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA；重要なカタリスト：SpaceXの独占採用決定による資金流入のリーダー促進。NVDAの取引量や市場での連動性の強さに注目。

2. AMD決算「好材料出尽くし」＋競争圧力 AMD Q2売上高は過去最高の11.54億ドル（前年比+50%）、データセンター売上は倍増の67.2億ドル、Q3見通しは約130億ドルと予想を上回った。しかし、市場は高い設備投資とSpaceXがNvidiaへと転向した点に注目し、株価は7%以上下落。

🎯 恩恵を受ける銘柄：AMD、および関連セカンダリ半導体；主要カタリスト：ガイダンスや競争状況の再評価により短期的なボラティリティが拡大、取引量や資金の循環に注目。

3. Arista Networksが初めて四半期売上30億ドル突破 ANET Q2売上高は30.36億ドル（前年比+37.7%）、非GAAP EPSは1.02ドル、AIネットワークおよびデータセンター需要が堅調。年間売上ガイダンスは約126億ドル（+40%）に引き上げ、AIファブリックの目標額は最低でも35億ドルと再度強調。

🎯 恩恵を受ける銘柄：ANET；重要なカタリスト：AIネットワークインフラの受注が引き続き現実化し、今後のデータセンター設備投資検証に注目。

4. Eli Lillyが通年ガイダンスを引き上げ、肥満治療薬の売上が予想を上回る Eli Lilly Q2は堅調で、MounjaroおよびZepboundの売上はいずれも予想を上回り、通年売上ガイダンスを850～870億ドルに引き上げました。減量/糖尿病薬の需要が継続的に拡大し、ヘルスケア関連銘柄のパフォーマンスを押し上げています。

🎯 恩恵を受ける銘柄：LLY；重要なカタリスト：ガイダンス引き上げにより高成長ストーリーが強化され、資金がディフェンシブな成長銘柄へとシフト。

5.ストレージチップのAI需要を検証、Sandisk／WDC決算を発表 Sandisk Q4売上高は89.7億ドル（前四半期比で大幅増）、データセンター売上は倍増、Q1ガイダンスも予想を上回る内容。Western Digital同期売上は前年同期比+44%。AIデータセンターのストレージ需要が具現化する一方で、高値圏での利益確定売りによって株価反応に分化が生じました。

🎯 恩恵を受ける銘柄：SNDK、WDC、MU；主要カタリスト：AIストレージ受注や価格環境の検証に注目、資金がストレージ関連に戻るかどうかがポイント。

取引のヒント：AI関連パワーが「全面高」から格差拡大フェーズ突入、Nvidia独占ストーリーがリーダー銘柄のプレミアムを強化、AMD等セカンダリは圧力。ネットワークおよびストレージのファンダメンタルズは継続検証、医薬は成長を伴うディフェンシブ性を提供。VIXや取引量によるポジション管理、資金が高バリュエーション銘柄から確実性の高いリーダー銘柄へ再配置する流れに注目。 米国株式は最近ボラティリティが高まっており、上記内容はあくまで情報提供であり、投資助言ではありません。