米国株式市場の終了：ダウ平均は史上最高値を更新し続け、NVIDIAは5日連続の上昇で時価総額が5.3兆ドルを突破、メモリチップ株は取引終盤に一斉に急落し、SpaceXは13.6%下落

現地時間8月5日、米国株式市場は顕著な分化の展開となり、三大株価指数は終値でまちまちの動きを見せました。ダウ・ジョーンズ工業平均指数は0.49%上昇し、再び歴史的終値記録を更新しました。ナスダック指数は0.83%下落、S&P500指数は小幅に0.17%下落しました。銘柄別では板の分裂が目立ち、多くのテクノロジー銘柄が下落、半導体セクターも弱く、ストレージチップは終盤で下落を演じました。逃避資産である金、銀が継続して強含みとなり、国際原油価格は同時に下落しました。

大型テック銘柄は内部でも明確な分化を見せました。NVIDIAは好調を維持し、3.43%上昇、日足で5日連続上昇し、時価総額は5.3兆ドルを突破しました。Apple、Metaも小幅上昇。一方、Microsoft、Amazon、Teslaはそれぞれ下落。Google株は4%以上急落し、原因は同社AI部門の重大な人事異動、27年間在籍した主任科学者ジェフ・ディーンがGoogleを去ることを発表。この動きはGoogleのAI事業の重要な内部刷新と見られています。

半導体セクター全体が下落圧力を受け、AMDは7.04%急落、会社の第3四半期売上予想が市場の最も楽観予想に届かず。Qualcomm、ARM、ASMLも同時に下落、IntelとBroadcomのみ小幅上昇。ストレージチップセクターは日中に一時上昇したものの、終盤には大きく反転。Seagate Technology、Micron Technologyは日中4%以上上昇、終値ではMicron Technologyのみが0.06%微増。SanDiskとWestern Digitalは5%以上の大幅下落、両社は引け後に最新の決算を発表、SK Hynixも大きく下落しました。

逃避志向の高まりにより金セクターは全面的に高騰し、Eagle Miningが9.89%急騰、Kinross Gold、AngloGold、Barrick Gold、NEWMONTなど多くの金銘柄は全体で6%以上の上昇となりました。エネルギーセクターは原油価格に連動して総じて下落、ExxonMobil、Chevron、Occidental石油、ConocoPhillipsがいずれも下落しました。

個別銘柄では、SpaceXが上場後初の決算を発表。AI部門の損失が多少縮小したものの、全体的な支出が市場予想を上回り、株価は13.6%急落し、1日で時価総額が2,250億ドル蒸発。Metaが時価総額でSpaceXを上回りました。人気の中国株は大半が下落、Nasdaq China Golden Dragon Indexは1.09%下落、Kingsoft CloudやBilibiliが大きく下落、Tencent、NetEase、JD.com、Alibabaも同時に軟調となりました。

東八区8月6日早朝6:50時点で、海外コモディティは前夜の動向を継続、スポットゴールドは4,248.56ドル/オンスで0.04%小幅上昇、スポットシルバーも同時に微増。ニューヨーク原油は75.03ドル/バレルで0.26%下落。

地政学的ニュースが世界の資本市場に引き続き影響を与えています。CCTV Newsによれば、イラン外務省副大臣ガリババディは5日、イランと米国が交渉しているという報道を否定したものの、衝突発生から4～5日後に米国側がイランに情報を伝え、争いの交渉解決を求めたことを認めました。ガリババディはまた、イランとオマーンがホルムズ海峡の商業船舶航行に関する協議を最終合意に近づけていることを明らかにし、合意が成立すればイラン側北航路とオマーン側南航路の両方が閉鎖され、海峡は新しい暫定通航モードが導入されると述べました。市場分析によると、海峡の航運規則の変更は、最近のコモディティ市場の重要なリスク要因となっています。