Southern、転換社債型シニアノートの増額発行額が23.8億ドルに

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Reuters2026/08/04 01:36

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Southern Companyは、2026Aおよび2026Bシリーズに分割した22億8,000万ドルの転換社債型シニアノート（Convertible Senior Notes）の増額型私募の価格を決定しました。
2026Aシリーズ：7億2,500万ドルの年率2.125%、2027年12月15日満期のConvertible Senior Notes；2026Bシリーズ：16億5,000万ドルの年率3.5%、2029年9月15日満期のConvertible Senior Notes。
増額分は先行サイズより2億2,500万ドルの増加となり、最初の購入者には追加で3億5,625万ドルのノートを購入する13日間のオプションが付与されました。
純資金調達額は約23億5,000万ドルを見込んでおり、うち約4億300万ドルは2027年満期の2024Aシリーズ年率4.5%転換社債のうち3億6,900万ドル分の買戻しに充てられる予定です。
取引は2026年8月6日に完了予定で、残りの資金は短期債務の返済および一般的な企業目的に充当される見込みです。

免責事項: 本ニュース速報はPublic Technologies（PUBT）が生成AIを用いて作成したものです。PUBTは正確かつタイムリーな情報提供に努めておりますが、本AI生成コンテンツは情報提供のみを目的としており、投資、金融、法的助言とはみなされません。本ニュースブリーフの元データはSouthern Companyが2026年8月4日にPR Newswire（Ref. ID: 202608032127PR_NEWS_USPR_____CL18546）を通じて公開したものであり、その内容に関する唯一の責任はSouthern Companyにあります。

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