Jersey Mike's（JMKE.US）のIPO価格は1株あたり21〜25ドルに設定、第9位の米国レストラン企業となる見込み

智通財経APPによると、Blackstoneが支援するサンドイッチチェーンのJersey Mike's Subs(JMKE.US)は月曜日、初の新規株式公開(IPO)のロードショーを開始したと発表し、43,478,261株のAクラス普通株を発行する予定であり、これらの株式は会社及び一部の株主によって売却される予定である。同社はIPOの価格帯を1株あたり21.00ドルから25.00ドルと見積もっている。

さらに、売却する株主は引受会社に対し、IPO価格（引受ディスカウント及び手数料控除後）で更に最長30日間、最大6,521,739株の同社Aクラス普通株を追加取得できるオプションを付与する予定である。

IPO価格帯の上限で計算すると、Jersey Mike'sは約10億9000万ドルを調達し、時価総額が120億ドルを超え、米国で時価総額第9位の外食企業となる。これはCAVA Group(CAVA.US)、Dutch Bros(BROS.US)をやや上回る。

このサンドイッチチェーンは米国に3300店舗以上を展開しており、カナダにも複数店舗を持つ。2025会計年度には、フランチャイズ店舗を含む売上高が40億ドルを超え、純利益は5500万ドルに達した。昨年、Jersey Mike'sは既存店売上高の増加を達成し、250店舗以上の純増となった。注目すべきは、米国顧客満足度指数によると、Jersey Mike'sはChick-fil-Aを抜いて、最も評価が高いファストフードブランドとなった点である。

同社はニュージャージー州ティントンフォールズ市に本社を置き、1956年にその歴史が始まっており、最も成長の速いファストフードブランドの一つと広く認識されている。さらに消費者調査によると、このブランドは非常に高い認知度と良好な評判を持っている。

今後について、Jersey Mike'sは積極的に海外展開を進めると発表し、フランチャイズ契約を締結の上、英国とアイルランドで400店舗を新規オープンするなど、グローバルな拡大戦略の一環として取り組む。Jersey Mike'sのIPOは国際展開の資金を提供し、投資家にフランチャイズ規模ビジネスの成長機会をもたらす見込みである。このビジネスモデルは安定的なロイヤリティ収入を生み出し、かつ資産軽量な運用という強みを持つ。

報道によれば、Jersey Mike'sはニューヨーク証券取引所に上場予定で、ティッカーコードは「JMKE」。本IPOの共同ブックランナーにはMorgan Stanley、Jefferies、J.P. Morgan、Barclays、Guggenheim Securities、BofA Securities、Goldman Sachsなどの大手が名を連ねている。