JPモルガンとモルガン・スタンレーが同時に社債発行で資金調達、先日の決算も好調

モルガン・チェースとモルガン・スタンレーは、力強い業績を発表した後、米国の高格付け債券市場での資金調達を目指しています。今回の債券発行は、ウォール街大手銀行による今四半期の資金調達ブームを継続するものです。この資金調達の波は、ゴールドマン・サックスが火曜日に100億ドルの債券発行を開始したことで始まり、同社は水曜日にも3部構成のユーロ債券の発行を開始しました。米国の大手銀行が今週発表した業績は、アナリスト予想を概ね上回り、市場の力強いパフォーマンス、継続するボラティリティ、そしてM&A取引の回復が寄与しています。一方で、予想を下回るインフレ指標がさらに発表され、米連邦準備制度理事会（FRB）が近く利上げを行うとの懸念がより一層和らぎ、株式市場と債券市場を押し上げました。関係者によると、モルガン・チェースは4種類の債券を発行し、期間は4年から15年まで幅広く、最も長い満期の債券に対する初期価格指標は米国債利回りを約150ベーシスポイント上回る水準となる予定です。別の関係者によれば、モルガン・スタンレーも3年から11年までの期間で4種類の債券を発行しています。この人物は、公に発言する権限がないため匿名を求めました。最も長い満期の債券の初期価格指標は米国債利回りを約130ベーシスポイント上回る水準です。