米国株の変動｜業界関係者は「演算力過剰」は誤解と指摘し、半導体セクターが反発

格隆汇7月2日｜半導体セクターが反発し、日月光半導体が5％以上上昇、STMicroelectronicsとWolfspeedが3％以上、ON SemiconductorとMicron Technologyが2％以上、TSMC、Analog Devices、Qualcommが1％以上上昇しました。ニュースによると、Metaはクラウドインフラストラクチャサービスへ進出し、余剰のAI計算能力リソースを外部に販売する予定であり、「計算能力の過剰」に対する市場の懸念を引き起こしています。分析によれば、Metaが計算能力を販売することはAI資本支出の終了ではなく、むしろAIインフラのビジネスモデルが成熟したことを意味しています。天風証券は、Metaによる計算能力のレンタルおよび販売を単純に「AI計算能力需要のピーク」と捉えるべきではないと強調しており、より正確にはMetaがAIインフラを単なるコストセンターから、貸出・料金設定・プラットフォーム化可能な資産へと転換しようとしていると述べています。