TSMCは、世界の半導体市場が今年1兆米ドルを突破し、2030年には1.5兆米ドルに達すると予測しています。業界関係者によれば、TSMCが今回のクローズドミーティングでAIへの信頼を再び強調し、ウェハー製造および先端パッケージングの増産が産業発展のトレンドを示すバロメーターとなっています。ウェハーファブとパッケージング工場が次々と増産計画に参加する中、半導体装置および材料メーカーは、AIによる今回の増産ブームの恩恵をいち早く受けることになるでしょう。（上海証券報）

JPモルガンはAppleの「オーバーウェイト」評価と340ドルの目標株価を維持しました。

アマゾンは予想PERが29倍で、ウォルマートの37倍を下回っているが、売上高の成長速度はウォルマートの3倍に達している。この逆転現象は、市場がAI関連の資本支出から本当にリターンが得られるのか深い懸念を抱いていることを反映している。AWSのCEOであるMatt Garmanは、AWSの年間収益が1600億〜1700億ドルに達し、成長率は37%であることを明らかにした。企業のクラウド移行、AIネイティブなスタートアップ、およびインテリジェントエージェントのワークフローが、同時に三重の成長曲線を推進している。

この動きは、AIパッケージングサプライチェーンの重要な工程が正式にアメリカ本土に拡大されたことを示しています。分析によれば、５年契約は台積電がシリコンインターポーザーの需要が長期的に強いと判断していることを反映しています。同時に、台湾系メーカーである聯電や力積電が積極的に生産拡大と受注獲得を進めていますが、この大規模受注はグローバルファウンドリーズに渡されたことで、今後５年間シリコンインターポーザーの競争構図にアメリカ系の生産能力という新たな要素が加わることになります。