Cerebras Systemsの第1四半期収益は1億9340万ドルで、アナリスト予想の1億8140万ドルを上回りました。第1四半期のハードウェア収益は1億1060万ドル、クラウド収益は8280万ドルでした。通年収益は8億5500万〜8億6500万ドルを見込んでおり、アナリスト予想の8億2480万ドルを上回っています。第2四半期収益は約1億9400万ドルを予想しており、アナリスト予想の1億7330万ドルを上回る見通しです。

FERCはPJMの電力提案を基本的に否決し、ゴールドマン・サックスは規制に関するネガティブ要因が既に否定されたとし、Talen Energy、Vistra、NRG Energyの3つの買い推奨銘柄を注目しています。12月の容量オークション電力価格は上限に近い水準で清算される見込みです。

ショーン・キムが率いるMorgan Stanleyのストラテジーチームは、まずGPU、ASIC、ウェハファウンドリ、先進パッケージングなどのAIインフラの中核計算産業チェーンを高く評価している。また、光インターコネクトや高性能ネットワーク基盤のサプライチェーンも注目しており、ストレージチップに対しては選択的な厳選配置方針を取っている。構造的成長や大手メーカーの戦術的投資機会を重点的に探している。