中信期貨：銀は短期的にレンジ相場を維持、金利予想が上昇トレンド を抑制
Golden Ten Dataが5月27日に伝えたところによると、米国とイランの地政学的な緊張が再び高まり、市場のリスク志向が収束し、原油価格の上昇がインフレ懸念を再燃させ、年内のFRB利上げへの期待が強まる中、複数の要因が銀価格の下落を促しています。一方で、現時点ではアメリカ経済指標の堅調さが依然として見られ、最新発表の4月シカゴ連邦準備銀行全米活動指数は0.14と、前回値の-0.15を明確に上回りました。5月の米国コンファレンスボード消費者信頼感指数および現状指数はいずれも前回から下落したものの、信頼感指数は市場予想を上回りました。これらに加えて、米国とイランの情勢が再び波乱を呼び、原油価格が押し上げられたことで市場のインフレ懸念 が高まり、年末のFRB利上げへの織り込みが強まりました。他方で、スポットシルバーの駆動要因は依然として弱く、ロンドン市場のシルバーリースレートは低水準が続いています。短期的には、シルバーはレンジ内の値動きを維持しており、資金流入の熱気も全体的に低調な状況です。市場は米イラン協議の進展と海峡の再開状況に注目しています。もし米イラン協議が順調に進めば、短期的にシルバー価格の反発が期待できますが、利上げ観測が引き続きトレンドを抑制します。地政学的状況がさらにエスカレートして原油価格が上昇した場合、中期的にシルバーの工業品としての弾力性が一段と抑制され、供給の混乱を招く可能性にも警戒が必要です。長期的には、ドルの信用低下、安全需要および投資需要などが銀価格への堅固なサポートとなります。
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